오늘 영상은 이렇게 갑니다

보고서에 쓸 화면은 한 장인데, 숫자는 세 곳에 흩어져 있다

• 완전판매 점검표는 콜센터 품질 담당 엑셀, 민원 집계는 소비자보호팀 엑셀, 내부통제 점검은 부서별 취합 파일에 있다
• 보고 전날 세 파일을 열어 숫자를 옮기다 보면 점수 단위가 다르거나, 같은 파일이 두 번 들어가거나, 빈 칸이 정상처럼 세어진다
• 경영진은 «지난달보다 나빠졌나, 어디부터 챙기나»를 한눈에 보고 싶어 한다
• → 한 번 만들어 둔 화면이 없으면, 다음 달에도 처음부터 다시 모은다

매달 파일만 바꿔 넣으면 갱신되는 사내 현황판

출처: 뉴스웨이(2026-06-29) — 금융감독원이 상반기 은행권 내부통제 워크숍에서 AI 도입에 따른 내부통제, 개인채무자보호법 준수 등을 점검·강화 대상으로 짚었다고 소개됐다

보기 좋은 화면이어도 숫자를 새로 짓지 않는다

단위가 다른 숫자를 이으면 추이가 거짓말을 한다

빈칸·불일치는 이행으로 세지 않고 따로 둔다

Code 화면에서 폴더를 연다

압축을 풀면 폴더 7곳, 파일 10개가 나옵니다

zip을 내려받아 압축을 푼 뒤, 그 폴더를 Code 화면에서 엽니다. 모든 파일은 교육용 가상 자료이고, 고객 이름은 하나도 없습니다.

완전판매·민원·내부통제 파일은 칸도 단위도 다르다

앞서 끝낸 세 업무의 결과가 오늘의 재료다

화면에 무엇을 어떤 기준으로 보일지 먼저 적어 둔다

연습은 파일 3개, 현장은 부서마다 — 같은 순서로 쌓는다

내용을 읽고 고른다

연 폴더에서 이렇게 치기 Claude Code

이 폴더가 JJ은행 소비자보호·준법감시 2026년 10월 자료야. 어떤 파일이 어디 있는지 폴더별로 정리해줘.
이름이 비슷하거나 오래돼 보이는 파일, 내용이 비어 있는 파일, 이번 일이랑 상관없어 보이는 파일은 따로 알려줘.
원본은 절대 고치지 마.

처음 보는 폴더는 먼저 «뭐가 있는지»부터 묻는다 · 마지막 줄 «원본은 절대 고치지 마»를 잊지 않는다

같은 창에 이어서 Claude Code

01_이번달자료에 있는 완전판매 점검표, 민원 분류 집계, 내부통제 점검 요약을 읽어줘. 이름에 복사본이 붙은 파일은 같은 내용이니까 한 번만 봐.
완전판매 평균 점수와 미흡 통화 수, 이번 달 민원 건수, 내부통제 이행·미흡·확인 필요 항목 수를 각각 알려줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 확실하지 않은 건 (확인 필요)라고 표시해줘.

복사본까지 같이 세면 민원이 220건으로 두 배가 된다 · 각 숫자가 파일의 요약 칸과 같은지 한 번 눈으로 맞춰 본다

읽은 숫자로 이어서 Claude Code

02_지난달자료의 완전판매 점수는 1을 만점으로 적혀 있어서 이번 달이랑 단위가 달라. 100점 기준으로 맞춰서 7월부터 10월까지 평균 점수를 한 줄로 보여줘.
민원도 7월부터 10월까지 월별 건수를 같은 방식으로 보여주고, 확인 필요 항목은 이행으로 세지 말고 따로 둬.
맞춘 내용을 어디서 어떻게 바꿨는지도 알려줘.

전월 대비 완전판매 +1.2점(88.4→89.6) · 민원 +20건(90→110) · 단위를 맞추기 전 값을 그대로 이으면 변화가 엉뚱하게 나온다

맞춘 숫자로 이어서 Claude Code

00_안내의 현황판 만들기 메모대로 이번 달 현황판을 만들어줘.
맨 위에 핵심 숫자 네 칸, 그 아래에 챙길 곳, 분야별 칸을 넣어줘.
파일 이름은 월간현황판_2026-10으로 새 파일로 저장하고, 더블클릭하면 브라우저에서 열리게 해줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 확실하지 않은 건 (확인 필요)라고 표시해줘.

현황판에 이어서 Claude Code

현황판에 그림을 넣어줘. 완전판매 평균 점수는 7월부터 10월까지 선으로, 민원은 9월과 10월 유형별 막대로 보여줘. 급증한 유형은 빨갛게 표시해줘.

교육용 가상 폴더 기준 · 왼쪽 선 = 평균 점수(100점) · 오른쪽 위 막대 = 9월, 아래 막대 = 10월 (빨강 = 급증 3가지) · 그림의 숫자가 앞 표와 같은지 확인한다

그림 다음에 이어서 Claude Code

이번 달 챙길 곳을 한 칸으로 모아줘. 완전판매는 점수가 70점 미만이거나 안내를 잘못한 통화를, 내부통제는 미흡 항목을 부서와 사유까지 적어줘.
확인 필요 항목은 챙길 곳에 넣지 말고 따로 적어줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 확실하지 않은 건 (확인 필요)라고 표시해줘.

7 + 9 = 16건 · 확인 필요 4건(영업지원부·소비자보호부는 다른 파일의 숫자와 안 맞음, 나머지는 점검 자료 없음)은 이 목록에 섞지 않는다

원본은 그대로, 새 파일만 늘었다

현황판이 나오면 바로 이어서 Claude Code

현황판의 숫자를 원본 파일로 다시 계산해서 맞는지 알려줘.
민원은 10월 접수 전체가 분류한 건, 확인 필요, 뺀 건의 합과 같은지, 내부통제는 전체가 이행, 미흡, 확인 필요의 합과 같은지, 챙길 곳이 미흡 통화와 미흡 항목의 합과 같은지 봐줘.
안 맞으면 어디서 틀렸는지 알려줘.

이행률 35 ÷ 48 = 72.9% · 월별 민원 합계도 80 · 85 · 90 · 110와 파일이 같다 · 안 맞으면 «복사본이나 단위가 다른 값을 섞지 않았나»부터 본다

숫자가 이상하면 이렇게 다시 부탁할 때 Claude Code

현황판에 이상한 숫자가 있어. 완전판매가 지난달보다 88.7점 올랐다고 나오고, 민원이 220건이고, 내부통제 이행률이 81.2%로 나와서 주의 표시도 없어.
지난달 점수 단위를 100점으로 맞추고, 복사본은 한 번만 세고, 확인 필요는 이행에서 빼서 현황판을 새로 저장해줘.
다른 숫자도 같은 실수가 없는지 확인해줘.

값이 이상하면 «단위가 맞나, 같은 파일을 두 번 세지 않았나, 확인 필요가 이행에 섞이지 않았나»부터 묻는다 · 한 가지만 고쳐 달라고 하면 나머지를 놓치니 세 가지를 함께 말한다

마지막으로 한 순서를 남겨 둘 때 Claude Code

오늘 한 순서를 현황판 만드는 순서라는 메모로 폴더에 저장해줘.
자료 읽기, 복사본 빼기, 단위 맞추기, 확인 필요를 따로 두는 법, 급증과 주의 기준, 챙길 곳 모으는 법, 숫자 다시 맞추는 순서까지.
다음 달에 새 자료를 넣고 지난번처럼 해줘라고 하면 그대로 하게.

같은 폴더에서 보고·공유 자료도 만든다

03_보고양식 양식대로 경영진 보고 한 쪽을 써줘. 현황판 숫자만 쓰고, 빈칸은 (확인 필요)로 적어줘.

이번 달 챙길 곳 16건만 엑셀로 만들어줘. 부서, 내용, 사유, 확인할 담당 순서로. 담당은 비워 둬.

확인 필요 4건을 해당 부서에 확인 요청하는 메일 초안을 써줘. 항목번호와 이유만 담고 지어내지 마.

현황판 파일은 사내 공유 폴더에 올려 같이 본다 · 휴대폰에서도 열리는 한 장짜리 화면 · 메일은 초안까지만, 보내는 건 담당자 · 개인정보는 한 칸도 들어가지 않는다

다시 모으는 시간과 숫자가 틀려 고치는 일을 줄인다

※ «예시»·«가정»으로 표시한 수치는 설명용이며, 건수는 교육용 가상 폴더 기준입니다

AI는 모으고 보여 주고, 확정은 담당자

• 무엇이 미흡이고 어떤 조치를 할지는 소비자보호·준법감시 담당자가 정한다 · 오늘 기준은 연습용이다
• (확인 필요) 항목은 원본 증빙과 해당 부서에 확인한 뒤 채운다 · 이행으로 짐작해 넘기지 않는다
• 민원 급증의 원인은 숫자에서 읽은 추정이다 · 관련 부서와 확인한 뒤 보고서에 쓴다
• 감독당국·이사회 보고 대상인지는 회사 규정을 확인해 사람이 정한다 (확인 필요)

우리 회사 점검 자료로 하기 전에 3가지

현황판을 내보내기 전, 5가지 확인

• 점검표·집계·요약 원본은 그대로이고, 현황판은 새 파일이다
• 지난달 점수 단위를 맞췄고, 복사본을 두 번 세지 않았다
• 숫자가 맞다 (민원 120 = 110 + 6 + 4 · 내부통제 48 = 35 + 9 + 4 · 챙길 곳 16 = 7 + 9)
• 확인 필요 4건을 이행으로 세지 않았고, 담당 부서에 확인했다
• 미흡 판단, 급증 원인, 보고하는 숫자는 소비자보호·준법감시 담당자가 확인했다

우리 회사 점검 자료로 해 보세요

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