우리 팀이 같이 쓰는 영업 방법 책 한 권

진단 → 설계 → 만들기 → 검증 → 저장과 운영 · 각 구간의 결과 파일에서 이어 갑니다.
현장에서 흔한 장면
첫 미팅인데 바로 견적부터?
진단부터 하고 견적을 줄까?
팀원이 바뀌면 다시 시작
신입은 같은 질문을 또 묻고,
실패한 이유는 회의에서 사라진다.
오늘 바꿀 것 → 사람마다 다른 순서를, 고객과 함께 확인하는 기준으로
| 진단에서 남길 것 | 현장에서 꺼낼 것 | 팀이 같이 정할 것 |
|---|---|---|
| 정리한 영업 기록 300건 | 한결물류 영업 플레이북 | 새 자료 5개와 담당자 |
| 단계별 건수와 약속별 비율 | 미팅 전 단계 점검표 | 회의 보고 3장 |
| 사례 5건의 갈린 지점 | 단계마다 질문 5개 | 분기마다 고치는 순서 |
한 단계는 한 장 · 고객이 한 약속으로 판단 · 우리 사례를 함께 적기
외부 제작비 비교 · 예시
영업 컨설팅 4~6주
1,500만 원 가정
계약 기회 계산 · 예시
추가 계약 3건 × 6,820만 원
2억 460만 원
| 계산에 쓴 값 | 읽을 때 조심할 점 |
|---|---|
| 6,820만 원 = 계약 15건의 평균 예상 금액 | 실제 매출이나 이익과는 다름 |
| 추가 3건은 계산을 위한 가정 | 보고회 약속만으로 계약이 늘어난다고 단정하지 않기 |
외부 견적과 추가 계약은 예시입니다. 실제 지출·매출은 우리 회사 기록으로 따로 확인합니다.
| 원칙 | 책에서 보일 모습 |
|---|---|
| 우리 사례에서 꺼내기 | 도담전자처럼 보고회 약속 없이 진단을 시작하지 않기 |
| 고객이 한 약속으로 넘어가기 | 제안서를 보냈다 → 고객이 구매팀 평가 기준을 알려 줬다 |
| 한 단계는 한 장으로 | 목표 / 기준 / 질문 / 자료 / 점검표 / 실수 |
오늘 재료는 모두 가명·예시입니다. 실제 회사 자료는 이용 규정부터 확인하고, 없는 사실은 지어내지 않게 합니다.
진단 · 기록과 문서, 사진을 함께 읽는다
| 재료 | 들어 있는 것 |
|---|---|
| 영업 기록 엑셀 | 2025년 1월~2026년 10월 · 312줄 · 중복과 표기 차이 |
| 팀 회의 메모 | 서로 다른 영업 순서 · 문제 6개 · 진행 중인 대현테크 |
| 성공·실패 사례 | 세움식품·온새기계 / 도담전자·가온리빙·누리제약 |
| 화이트보드 그림 | 단계 순서와 문제를 적은 메모 6장 |
ChatGPT 데스크톱 앱을 열고
왼쪽 위 메뉴에서 Codex 선택
폴더를 여는 기능으로
실습폴더_영업플레이북 선택
입력칸에 부탁 문장을 넣고
원하는 파일 이름까지 적기
화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다. 폴더·저장 버튼의 이름이나 모양은 화면 안내를 따라 보세요.
메뉴 기준: OpenAI 공식 안내 · 2026-11-04 확인
내용을 읽고 허용할 범위
재료 폴더의 네 파일 읽기
결과 폴더에 새 파일 만들기
멈추고 다시 물어볼 범위
폴더 밖 자료를 읽거나
원본을 지우고 덮어쓰려 할 때
모르겠으면 → «방금 뭘 하려던 거야? 어느 파일이 바뀌는지 쉽게 말해줘.»
보기 전에 기억할 것
폴더를 골랐다고 외부 전송이 막히는 것은 아닙니다. 회사가 허용한 자료만 씁니다.

사진에서 읽을 것
진단 뒤 연락 끊김
구매팀 막판 등장
예산 마감 시기
글씨가 애매하면 문서와 대조합니다. 사진만 보고 빈 내용을 채우지 않습니다.
| 사례 · 모두 가명 | 원문에서 확인할 갈린 지점 |
|---|---|
| 세움식품 · 성공 | 진단 전 팀장 참석 보고회 약속 · 구매팀 기준 확보 |
| 도담전자 · 실패 | 실무자만 만남 · 보고서는 메일로만 보냄 |
| 온새기계 · 성공 | 구매팀 평가 기준 확인 · 할인 없이 시범 6개월 |
| 가온리빙 · 실패 | 15% 인하 요구를 받고 12% 할인했지만 계약을 놓침 |
| 누리제약 · 실패 | 시범 3개월은 성공 · 예산 마감으로 본계약을 놓침 |
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
재료 폴더의 네 파일을 읽어 봐. 없는 사실은 지어내지 마. 영업기회_기록_2025-2026_가상.xlsx에서 같은 기회번호는 하나만 남겨줘. 단계 이름과 예·아니오 표기를 맞추고 빈칸은 그대로 둬. 결과 폴더에 영업기회_정리본.xlsx로 저장해줘. 시트는 정리·중복·점검. 점검 B2는 원래 줄 수, B3은 뺀 줄 수, B4는 남은 건수로 해줘.
받고 나서 볼 곳
점검 B2=312 / B3=12 / B4=300
중복 시트에 뺀 12줄이 있는지
고쳐 달라는 한 줄
«영업기회_정리본.xlsx의 중복 시트에 뺀 12줄을 보여줘. 원본은 그대로 둬.»
| 점검 시트의 칸 | 뜻 | 값 |
|---|---|---|
| B2 | 원본의 자료 줄 수 | 312줄 |
| B3 | 같은 기회번호로 뺀 줄 | 12줄 |
| B4 | 정리 시트에 남은 기회 | 300건 |
312 − 12 = 300 · 중복 시트 12줄을 원본과 대조 · 같은 고객이어도 기회번호가 다르면 남기기
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
영업기회_정리본.xlsx를 보고 단계별 도달 건수를 세줘. 가장 멀리 간 단계와 그 앞 단계를 모두 센 걸로 해. 진단 이상인 건만 골라 진행 중은 빼고, 보고회 약속별 건수와 계약 비율을 봐줘. 빈칸은 따로 둬. 결과 폴더에 진단분석.xlsx로 저장해줘. 시트는 단계도달·약속비교·대조목록. 약속비교 B3:C3은 예의 건수·계약, B4:C4는 아니오의 건수·계약, D3:D4는 눌러서 계산이 보이게 해줘.
받고 나서 볼 곳
도달 300·187·114·54·24·15
약속 비교 38/11, 53/3, 빈칸 9
고쳐 달라는 한 줄
«진단분석.xlsx의 대조목록에 진단 이상이며 진행 중이 아닌 100건만 모아줘.»
예시 · 진단 114 → 제안 54 · 단계 차이에는 진행 중도 포함되므로 전부 실패로 세지 않습니다.
| 순서 | 고를 조건 | 남는 건수 |
|---|---|---|
| 1 | 도달 단계가 동선 진단 이상 | 114건 |
| 2 | 그중 결과가 진행 중인 14건 제외 | 100건 |
| 3 | 보고회 약속 예 / 아니오 / 빈칸 | 38 / 53 / 9건 |
| 4 | 예의 계약 / 아니오의 계약 | 11 / 3건 |
11 ÷ 38 = 28.9% · 3 ÷ 53 = 5.7% · 비율 칸 D3·D4에서 계산을 확인
틀린 예시
진단 도달 114건을
약속 비교의 분모로 사용
고칠 조건
진단 이상 → 진행 중 제외
예·아니오·빈칸을 따로 세기
진단분석.xlsx의 약속비교를 다시 봐줘. 진단 이상인 114건에서 진행 중 14건을 빼고, 남은 100건을 나눠줘. 고친 건 진단분석_수정.xlsx로 새로 저장해줘.
숫자가 다르면 먼저 목록 100건을 맞춥니다. 비율의 소수점만 고치지 않습니다.
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
영업사례5건_성공실패_가상.docx, 영업단계_회의메모_가상.docx, 화이트보드_영업단계_가상.png를 같이 봐줘. 사례마다 갈린 순간과 행동을 표로 정리해줘. 한 행동은 O, 안 한 행동은 X, 적혀 있지 않으면 미기재로 해줘. 메모의 문제 6개와 사진의 메모도 어느 단계인지 붙여줘. 결과 폴더에 진단_사례분석.docx로 저장하고, 첫 표는 사례·행동·원문 근거로 해줘.
받고 나서 볼 곳
누리제약은 시범 성공, 본계약 실패
온새기계의 미기재 항목은 추측 금지
고쳐 달라는 한 줄
«진단_사례분석.docx에서 온새기계의 결정권자 만남은 미기재로 바꿔줘.»
| 확인할 행동 | 세움 | 도담 | 온새 | 가온 | 누리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결정권자 일찍 만남 | O | X | 미기재 | 미기재 | O |
| 진단 전 보고회 약속 | O | X | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 제안 전 구매팀 기준 확인 | O | 미기재 | O | X | 미기재 |
| 시범 시작 때 판단 기준 합의 | O | 해당 없음 | O | 해당 없음 | X |
누리제약은 보고회가 열렸다는 사실만 있습니다. 진단 전에 약속했는지는 원문에 적혀 있지 않습니다.
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
진단분석.xlsx와 진단_사례분석.docx를 보고 놓치기 쉬운 곳 3개만 골라줘. 곳마다 숫자 하나, 사례 이름, 회의 메모 근거를 붙여줘. 단계별 건수 차이만으로 실패 이유를 단정하지는 마. 결과 폴더에 진단_요약.docx로 저장해줘. 표 제목은 놓치는 곳·숫자·사례·바꿀 행동으로 해줘.
받고 나서 볼 곳
진단·제안·시범 뒤 본계약
숫자와 이유를 나눠 적었는지
고쳐 달라는 한 줄
«진단_요약.docx에서 단계 차이를 전부 실패라고 쓴 문장만 고쳐줘.»
| 놓치는 곳 | 기록의 숫자 | 사례의 이유 | 바꿀 행동 |
|---|---|---|---|
| 진단 뒤 | 114 → 54 | 도담: 보고서는 메일로만 | 시작 전 보고회 약속 |
| 제안 뒤 | 54 → 24 | 가온: 구매팀 기준 모름 | 제안 전 기준 묻기 |
| 시범 뒤 | 24 → 15 | 누리: 예산 시기 놓침 | 판단 날짜·예산 확인 |
단계별 숫자는 전체 도달 건수 예시입니다. 사례의 이유를 전체 기회에 그대로 확대하지 않습니다.
| 결과 폴더의 파일 | 설계에 가져갈 내용 |
|---|---|
| 영업기회_정리본.xlsx | 300건 / 뺀 중복 12줄 / 빈칸 보존 |
| 진단분석.xlsx | 단계 도달 6개 / 약속별 계약 비율 |
| 진단_사례분석.docx | 행동 표와 원문 근거 |
| 진단_요약.docx | 놓치는 곳 3개와 바꿀 행동 |
중간 점검 → 약속 예 38건 목록이 맞으면, 진단_요약.docx에서 설계를 시작합니다.
설계 · 다음으로 넘어가는 기준은 고객의 약속으로
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
진단_요약.docx를 보고 우리 영업을 6단계로 정리해줘. 발굴·첫 연락, 첫 미팅, 동선 진단, 제안·조건, 시범 운영, 본계약·인계 순서야. 단계마다 목표와 고객이 한 약속을 적어줘. 기준은 예·아니오로 판단되게 해줘. 진단은 기본 2주, 시범은 기본 3개월로 쓰고 온새기계의 6개월은 예외로 남겨줘. 결과 폴더에 설계_6단계.docx로 저장해줘. 표는 단계·목표·넘어가는 기준으로 해줘.
받고 나서 볼 곳
보고회·구매팀 기준·판단 날짜가 반영됐나
시범 3개월과 온새 예외 6개월 구분
고쳐 달라는 한 줄
«설계_6단계.docx의 관심이 높다는 말을 고객이 실제로 한 약속으로 바꿔줘.»
| 단계 | 다음으로 넘어가는 기준 |
|---|---|
| ① 발굴·첫 연락 | 고객과 첫 미팅 날짜를 정했다 |
| ② 첫 미팅 | 결정하는 사람·구매 절차를 듣고 진단에 합의했다 |
| ③ 동선 진단 | 진단 시작 전 보고회 날짜와 참석자를 정했다 |
| ④ 제안·조건 | 구매팀 기준을 받고 고객과 시범에 합의했다 |
| ⑤ 시범 운영 | 본계약 판단 날짜·기준·예산 시기를 정했다 |
| ⑥ 본계약·인계 | 서명과 고객·운영팀 인계 회의를 마쳤다 |
| 흐린 문장 | 팀이 같이 판단할 문장 |
|---|---|
| 고객이 긍정적이다 | 고객이 첫 미팅 날짜를 정했다 |
| 보고서를 보냈다 | 보고회 날짜와 참석자를 고객과 정했다 |
| 시범이 잘됐다 | 판단 기준을 비교하고 본계약 논의 날짜를 정했다 |
팀장에게 먼저 보여줄 한 장 → «이 약속을 못 받았을 때, 진단을 시작해도 될까요?»
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
설계_6단계.docx에 단계마다 우리 쪽과 고객 쪽에서 만날 사람을 붙여줘. 우리 쪽은 담당자·팀장·운영팀, 고객 쪽은 실무자·결정하는 사람·구매팀으로 나눠줘. 진단 전 약속은 보고회 날짜·참석자·자료 범위 3개로 해줘. 고객에게 실제로 할 말도 한 문장씩 적어줘. 결과 폴더에 설계_6단계_보완.docx로 저장해줘. 사람 표와 진단 전 약속 표를 따로 넣어줘.
받고 나서 볼 곳
구매팀을 제안 전에 만나는지
약속 세 가지마다 실제 할 말이 있나
고쳐 달라는 한 줄
«설계_6단계_보완.docx에서 구매팀 첫 만남을 진단 보고회 때로 앞당겨줘.»
결과 예시 · 우리 쪽 동행안: ③ 보고회·④ 제안은 팀장, ⑤ 시범·⑥ 인계는 운영팀과 함께
| 약속 | 고객에게 할 말 · 예시 |
|---|---|
| 보고회 날짜 | 진단 끝나는 주에 30분 정도 결과를 같이 보실까요? |
| 참석자 | 그 자리에 팀장님도 함께 보시면 판단이 빠를 것 같습니다. |
| 자료 범위 | 최근 3개월 운송 내역 중 공유 가능한 범위를 알려 주실까요? |
고객이 «일단 해 보고요» 하면 → «좋습니다. 결과 보실 날짜만 먼저 잡아 둘까요?»
기준 한 장
여섯 단계와 넘어가는 기준
설계_6단계.docx
현장에서 쓸 말
만날 사람 표와 진단 전 약속
설계_6단계_보완.docx
중간 점검 → 팀장이 기준을 읽고, 신입도 같은 뜻으로 판단할 수 있나?
다음 작업의 재료
설계_6단계_보완.docx를 읽고 질문과 점검표를 채웁니다.
만들기 · 미팅 전에 펼쳐 볼 한 단계 한 장
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
설계_6단계_보완.docx를 보고 단계마다 질문 5개씩 만들어줘. 고객이 자기 사정을 말할 수 있게 묻고, 사례에서 놓친 질문은 사례 이름을 붙여줘. 한 장은 목표·기준·질문·자료·점검표·실수 6칸으로 해줘. 이번엔 목표와 기준, 질문만 채워줘. 결과 폴더에 플레이북_질문초안.docx로 저장하고, 6단계를 한 쪽씩 나눠줘.
받고 나서 볼 곳
여섯 단계 × 질문 5개 = 30개
시범 질문에 예산 시기가 있는지
고쳐 달라는 한 줄
«플레이북_질문초안.docx의 시범 단계 3번을 예산이 언제 정해지는지 묻는 말로 바꿔줘.»
| 칸 | 고객에게 물을 말 · 예시 |
|---|---|
| 1 | 시범이 끝났을 때 어떤 수치로 결과를 판단하시나요? |
| 2 | 본계약은 어느 분이 어떤 순서로 결정하시나요? |
| 3 | 내년 물류 예산은 보통 언제쯤 정해지나요? |
| 4 | 결과 보고회는 언제, 어느 분들과 함께 보면 좋을까요? |
| 5 | 본계약 판단 날짜까지 저희가 더 준비할 자료가 있을까요? |
소리 내어 읽기 → 누리제약에서 빠진 «판단 날짜·기준·예산 시기»가 모두 들어 있나?
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
회의 메모에 적힌 기존 자료 7개를 6단계에 붙여줘. 새로 필요한 자료 5개도 사례 근거와 함께 골라줘. 결과 폴더에 만들_자료_목록.xlsx로 저장해줘. 자료목록 시트 A:H는 단계·자료명·기존/신규·근거·담당자·마감·상태·자료 위치로, 담당자·마감·위치는 비워줘. 플레이북_질문초안.docx에 자료와 단계별 점검표 5칸을 붙여줘. 한 칸에는 한 행동만 넣어줘. 결과 폴더에 플레이북_자료점검.docx로 새로 저장해줘.
받고 나서 볼 곳
기존 7개 / 신규 5개
점검표는 한 칸에 한 행동씩
고쳐 달라는 한 줄
«플레이북_자료점검.docx에서 날짜와 참석자를 한 칸에 묶은 곳은 나눠서 5칸으로 맞춰줘.»
회색: 기존 7개 / 빨강: 신규 5개
| 새로 만들 자료 | 근거 |
|---|---|
| 첫 미팅 질문지 | 신입의 준비 문제 |
| 진단 시작 약속 확인서 | 도담전자 |
| 구매팀 사전 질문지 | 가온리빙 |
| 시범 판단 기준표 | 누리제약 |
| 온새기계 사례 한 장 | 최신 사례 공유 |
| 한 칸에 하나씩 | 확인 |
|---|---|
| 진단 전 보고회 날짜 확정 | □ |
| 진단 전 참석자 확정 | □ |
| 필요한 운송 내역 확보 | □ |
| 구매팀 평가 기준 확보 | □ |
| 보고회 뒤 제안 요청 확인 | □ |
단계의 기준과 연결
첫 두 칸은 진단을
시작하기 전에 볼 칸입니다.
한 칸에 «날짜·참석자·자료»를 묶지 않습니다. 빠진 것만 따로 알 수 있게 합니다.
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
플레이북_자료점검.docx에 흔한 실수와 대신 할 말을 붙여줘. 사례와 회의 메모에서 확인되는 것만 쓰고, 단계당 2개 이내로 해줘. 첫 장은 6단계 표, 다음은 단계별 한 쪽씩, 마지막은 신규 자료 5개로 해줘. 단계마다 목표·기준·질문 5개·자료·점검표 5칸·실수 칸을 같은 위치에 둬. 결과 폴더에 한결물류_영업플레이북_초안.docx로 저장해줘. 앞서 만든 파일은 남겨줘.
받고 나서 볼 곳
첫 장 1 + 단계 6 + 자료 1 = 8쪽
한 단계가 두 쪽으로 갈라지지 않나
고쳐 달라는 한 줄
«한결물류_영업플레이북_초안.docx에서 진단 단계만 한 쪽에 들어가게 줄여줘. 기준과 질문은 남겨줘.»
| 사례에서 나온 실수 | 대신 이렇게 말하기 · 예시 |
|---|---|
| 가온 · 첫 미팅에서 바로 견적 | 운송 내역을 보고 범위를 맞춘 뒤 금액을 드려도 될까요? |
| 도담 · 보고서를 메일로만 전달 | 결과를 같이 보실 날짜를 먼저 잡아 둘까요? |
| 누리 · 예산 시기를 뒤늦게 확인 | 본계약 판단과 예산 일정은 언제 맞추면 좋을까요? |
실제 고객에게 말하기 전에 읽어 보고, 팀이 쓰는 말로 짧게 다듬습니다.
목표 · 기준
고객과 결과를 함께 판단하기
시작 전 보고회 날짜·참석자 합의
질문 5개 중 일부
결과를 어느 분들과 볼까요?
어떤 숫자를 비교하면 좋을까요?
자료 · 점검표
진단 보고서 틀 / 약속 확인서
날짜 □ 참석자 □ 운송 내역 □
흔한 실수 · 사례
메일로 보내고 기다리기
도담전자 사례를 다시 보기
| 결과 폴더에서 직접 열 파일 | 열어서 볼 곳 |
|---|---|
| 한결물류_영업플레이북_초안.docx | 총 8쪽 / 단계별 한 쪽 / 표가 잘리지 않았나 |
| 만들_자료_목록.xlsx | 자료목록 A:H / 기존·신규 구분 / 담당자 빈칸 |
| 영업기회_정리본.xlsx | 점검 B2:B4 / 정리 300건 / 중복 12줄 |
답변에 파일 이름이 보이는 것만으로 끝내지 않습니다. 폴더에서 실제 파일을 열어 봅니다.
초안 한 권
단계 6장에 질문 30개
점검표 30칸과 사례의 교훈
팀이 할 일 목록
신규 자료 5개
담당자·마감·위치는 빈칸
중간 점검 → 책이 예뻐졌다는 이유로 확정하지 않습니다. 지난 사례와 지금 진행 중인 건에 대 봅니다.
검증에 쓸 파일
한결물류_영업플레이북_초안.docx + 사례 5건 + 회의 메모
검증 · 못 막는 곳과 읽다가 막히는 곳을 찾는다
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
한결물류_영업플레이북_초안.docx를 도담전자·가온리빙·누리제약 사례에 대 봐줘. 각 사례에서 어느 단계의 어느 점검표 칸이 걸리는지, 그때 무슨 말을 할지 적어줘. 이 책으로도 못 막는 일은 못 막는다고 해줘. 바꿨다면 계약됐을 거라고 쓰지는 마. 결과 폴더에 검증_지난사례.docx로 저장해줘. 표는 사례·걸린 칸·물어볼 말·남는 위험으로 해줘.
받고 나서 볼 곳
도담=보고회 / 가온=구매팀 기준
누리=판단 날짜·예산 시기
고쳐 달라는 한 줄
«검증_지난사례.docx에서 계약을 보장하는 문장은 빼고 남는 위험을 적어줘.»
| 사례 | 걸릴 칸 | 그때 할 말 | 남는 위험 |
|---|---|---|---|
| 도담전자 | 진단 전 보고회 날짜 | 어느 분들과 언제 볼까요? | 고객이 약속을 거절할 수 있음 |
| 가온리빙 | 구매팀 평가 기준 | 단가 외에 어떤 기준이 있나요? | 경쟁사 단가가 더 낮을 수 있음 |
| 누리제약 | 판단 날짜·예산 시기 | 예산 일정은 언제 맞춰야 하나요? | 예산 자체가 없을 수 있음 |
찾은 보완점 → 예산 시기는 시범 시작뿐 아니라 첫 미팅에서도 묻습니다.
| 고칠 곳 | 원래 자리 | 보완한 자리 |
|---|---|---|
| ② 첫 미팅 질문 | 예산 시기 질문이 없음 | 올해와 내년 예산은 보통 언제 정해지나요? |
| ⑤ 시범 운영 기준 | 판단 날짜·기준 확인 | 판단 날짜·기준·예산 시기 함께 재확인 |
고칠 때 → «초안의 첫 미팅 5번 질문만 예산 시기 질문으로 바꿔줘. 나머지는 그대로 두고 플레이북_예산보완.docx로 저장해줘.»
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
회의 메모 5번의 대현테크를 플레이북_예산보완.docx로 점검해줘. 메모에 적힌 사실과 아직 모르는 걸 나눠줘. 제안서를 보냈다고 앞 단계 기준을 채운 걸로 보지는 마. 11월 둘째 주 협상 전에 할 일 3개를 순서대로 적어줘. 결과 폴더에 검증_대현테크.docx로 저장해줘. 표는 근거·못 채운 기준·협상 전 할 일·고객에게 물을 말로 해줘.
받고 나서 볼 곳
팀장은 아직 못 만남 / 보고 대상 미정
15% 비싸다는 말과 10% 조정 요청 구분
고쳐 달라는 한 줄
«검증_대현테크.docx에서 보고회 약속 완료라고 쓴 곳은 보고 대상 미정으로 고쳐줘.»
| 메모의 사실 | 판단 | 협상 전 할 일 · 예시 |
|---|---|---|
| 제안서 발송 · 구매팀 동석 예정 | 활동상 제안 단계, 앞 단계 약속은 미충족 | ① 생산기술팀장 동석 요청 |
| 결정하는 팀장은 아직 못 만남 | 판단할 사람과 기준을 더 알아야 함 | ② 구매팀 평가 기준 묻기 |
| 진단 보고 대상은 미정 | 10% 조정만으로 대화가 좁아질 수 있음 | ③ 기간·범위 등 조정 조건 정리 |
가온리빙의 15% 인하 요구·12% 할인과 다른 건입니다. 대현테크는 15% 비싸다는 말·10% 조정 요청입니다.
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
입사 3개월 된 정 사원이 처음 혼자 미팅을 준비한다고 생각해 봐. 플레이북_예산보완.docx만 읽고 뜻이 모호하거나 선배에게 다시 물을 곳을 10개 이내로 뽑아줘. 결과 폴더에 검증_신입읽기.docx로 저장해줘. 표는 쪽·원래 문장·막히는 이유·바꿀 문장으로 해줘. 같은 파일 끝에 팀이 정할 일도 모아줘. 칭찬보다 막히는 곳부터 보여줘.
받고 나서 볼 곳
자료 위치를 새로 지어내지 않았나
동행 요청 방법이 실제로 정해졌나
고쳐 달라는 한 줄
«검증_신입읽기.docx에서 자료 위치와 동행 절차는 팀이 정할 일로 옮겨줘.»
| 막힌 표현 | 고칠 방법 | 완성본 처리 |
|---|---|---|
| 동선 진단 | 2주 동안 운송 내역과 이동 구간을 살피는 일로 설명 | 말을 풀어서 반영 |
| 평택센터 자료는 공유 폴더에 | 정확한 자료 위치는 메모에 없음 | 자료목록의 위치 칸은 비워 두기 |
| 팀장 동행 | 언제 요청하고 누가 일정을 잡는지 아직 미정 | 팀 회의 안건으로 남기기 |
반영 요청 → «말 설명만 고치고, 팀이 정할 일은 마지막 장에 모아줘. 한결물류_영업플레이북_최종.docx로 저장해줘.»
| 시험 | 남은 결과 |
|---|---|
| 지난 실패 세 건 | 놓친 질문과 남는 위험 / 예산 질문을 앞당김 |
| 진행 중인 대현테크 | 협상 전에 할 일 세 가지 |
| 정 사원 혼자 읽기 | 쉬운 설명 / 팀이 정할 자료 위치와 동행 절차 |
중간 점검 → 한결물류_영업플레이북_최종.docx에 고른 수정만 반영됐는지, 초안과 나란히 봅니다.
저장과 운영 · 보고 자료와 점검표, 작업 순서 메모
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
한결물류_영업플레이북_최종.docx로 팀 회의 자료를 만들어줘. 영업플레이북_팀회의.pptx는 3장으로, 왜 만들었나·6단계 기준·팀이 정할 일 순서로 해줘. 영업단계_점검표.pdf는 A4 한 장으로, 6단계 기준과 대현테크 협상 전 할 일을 넣어줘. 만들_자료_목록.xlsx의 자료목록 G열 상태는 미정으로, E·F열 담당자와 마감은 비워 둬. 만들_자료_운영.xlsx로 새로 저장해줘. 셋 다 결과 폴더에 저장해줘.
받고 나서 볼 곳
발표 자료 3장 / 점검표 1쪽
운영 엑셀 E·F는 비어 있나
고쳐 달라는 한 줄
«영업플레이북_팀회의.pptx의 3장에 팀장 동행 방식과 자료 위치 결정도 넣어줘.»
| 파일 이름 | 열어서 확인할 모습 |
|---|---|
| 한결물류_영업플레이북_최종.docx | 6단계 한 쪽씩 / 선택한 수정 / 마지막 장 회의 안건 |
| 영업플레이북_팀회의.pptx | 1장 문제 / 2장 기준 / 3장 결정할 일 |
| 영업단계_점검표.pdf | A4 한 쪽 / 글씨와 표가 잘리지 않음 |
| 만들_자료_운영.xlsx | 자료목록 A:H / 담당자·마감 빈칸 / 상태 미정 |
문서로 쓰기
워드 최종본의 표와 쪽 나눔 확인
한글이 필요하면 워드를 열어 HWP로 저장
저장한 파일을 다시 열어 보기
현장에서 보기
점검표 PDF를 회사 메일이나
허용된 사내 메신저로 내게 보내기
휴대폰에서 글씨와 표 확인
최종본·점검표·회의 자료가 같은 기준인지 확인하고, 가격과 고객 정보는 필요한 범위만 담습니다.
Codex 입력칸에 넣을 부탁 문장
오늘 한 일을 작업순서_영업플레이북.txt로 결과 폴더에 남겨줘. 재료 파일 이름, 중복 기준, 단계 이름 맞추는 법, 검산 조건, 결과 파일 이름 순서로 적어줘. 새 자료에서는 원래 줄 수·중복·남은 건수를 새로 세고, 300건을 정답처럼 쓰지 않게 해줘. 마지막에 원래 문장·바꿀 문장·근거를 팀이 고르는 절차도 적어줘. 새 분기 결과는 새 이름으로 남기고 기존 파일은 그대로 두게 해줘.
받고 나서 볼 곳
지금 값과 매번 셀 값을 구분했나
수정 전후 문장을 남기나
고쳐 달라는 한 줄
«작업순서_영업플레이북.txt에서 다음 분기도 300건이라는 부분은 새 자료로 다시 세기로 바꿔줘.»
| 순서 | 메모에 남길 내용 |
|---|---|
| 재료 확인 | 새 기록과 새 사례인지 확인 · 원본을 보존 |
| 정리와 검산 | 기회번호 중복 / 단계 표기 / 진행 중·빈칸 분리 |
| 비교 | 지난 기준과 이번 사례가 달라진 곳 찾기 |
| 검토와 저장 | 원래 문장 → 바꿀 문장 → 근거 / 팀이 선택 / 새 이름 저장 |
이번 실습 기준값: 312 − 12 = 300 / 약속 예 38건 중 11건 / 아니오 53건 중 3건
| 오늘 계산한 예시 | 실제로 확인할 기록 |
|---|---|
| 외부 제작비 1,500만 원 가정 | 같은 범위의 실제 외부 견적과 내부 투입 비용 |
| 추가 3건 × 평균 예상 금액 6,820만 원 | 추가 계약 수 / 확정 금액 / 이익 / 계약까지 든 비용 |
| 보고회 약속 예 28.9% / 아니오 5.7% | 우리 고객의 관심도·규모·시기 차이도 함께 검토 |
2억 460만 원은 가정 계산입니다. 약속을 받으면 반드시 늘어나는 매출로 보고하지 않습니다.
| 볼 곳 | 통과 기준 |
|---|---|
| 숫자 | 300건 / 도달 건수 6개 / 약속 예 38·11, 아니오 53·3 |
| 기준 | 내 활동 대신 고객의 약속으로 판단할 수 있음 |
| 책의 문장 | 사례에 없는 사실이 없고 신입도 뜻을 이해함 |
| 파일 | 원본 보존 / 최종본 실제 열림 / 발표·점검표와 일치 |
| 남은 일 | 자료 담당자·마감·위치와 동행 절차가 회의 안건에 있음 |
처음에는 작게
영업 기록과 가명 사례 3건
놓치는 곳 한 군데부터 찾기
다음 미팅에서 시험
가장 필요한 단계 한 장만 만들고
빠진 질문을 미팅 뒤에 적기
성공 기준 → 신입이 선배에게 다시 묻지 않고 첫 미팅 준비를 시작할 수 있나?
| 어디서 멈췄나 | 다시 열 파일 | 이어갈 말 |
|---|---|---|
| 진단까지 | 진단_요약.docx | 이 요약과 원래 재료를 보고 6단계 기준부터 이어서 하자. |
| 설계까지 | 설계_6단계_보완.docx | 이 기준은 그대로 두고 질문 칸부터 채우자. |
| 검증까지 | 한결물류_영업플레이북_최종.docx | 최종본과 검증 문서를 보고 회의에서 정할 일을 모아줘. |
최신 파일이 여러 개면 먼저 고를 파일 이름을 정확히 말합니다. 원본과 이전 결과는 남겨 둡니다.
| 안건 | 회의에서 채울 내용 |
|---|---|
| 진단 시작 조건 | 보고회 약속이 없을 때 진단을 시작할지 |
| 동행 | 팀장과 운영팀이 들어올 시점·요청 방식 |
| 새 자료 5개 | 자료목록 E열 담당자 / F열 마감 |
| 공유 자료 | 자료목록 H열 실제 자료 위치 |
| 운영 | 분기 말 검토 날짜와 최종본을 고르는 사람 |
새 사례 하나를 가져와 «이 책으로 미팅 준비가 되나?»부터 함께 읽어 봅니다.
오늘 할 일 · 최근 놓친 건 하나를, 세 줄로 적어 보기