재계약 위험 고객
미리 찾기
거래 360행에서
먼저 연락할 5곳까지
오늘의 구성
8단계 연속 실습 · 실시간 시연 6회 + 결과 예시 읽기 2회
«다른 곳도 알아보고 있어요»
| 놓치기 쉬운 신호 | 현장에서 생기는 일 |
|---|---|
| 발주는 줄었는데 | 전체 매출만 보다 고객별 감소를 놓칩니다 |
| 만료는 다가오는데 | 거래표와 계약 일정이 따로 있습니다 |
| 불편은 남아 있는데 | 매출이 그대로라 괜찮다고 생각합니다 |
오늘의 목표 · 떠난 뒤 설명하기 전에, 먼저 물어볼 고객을 찾기
오늘 남길 결과물
| 파일 | 그 안에서 볼 것 |
|---|---|
| 재계약점검_가상.xlsx | 위험고객목록 · 전체 30곳과 근거 |
| 같은 엑셀의 연락계획 | 먼저 연락할 5곳 · 담당·질문·제안일 |
| 재계약점검_보고_가상.pdf | 팀장이 읽을 요약 한 장 · 판단·결정할 일 |
목록 → 연락 계획 → 보고 한 장 · 같은 고객, 같은 숫자로 연결
재계약으로 무엇을 지킬 수 있나
| 계산 순서 · 예시 가정 | 금액 |
|---|---|
| 대현테크 최근 월평균 1,300만 원 × 3개월 | 3,900만 원 매출 |
| 매출에서 직접 드는 비용을 뺀 몫 20% 가정 | 780만 원 |
| 추가 대응비 80만 원을 빼면 | 700만 원 |
예시 가정입니다 · 재계약 성공이나 실제 예방 성과를 뜻하지 않습니다
줄었다는 사실과
떠난다는 판단을 나눕니다
거래 변화 · 만료일 · 불편 기록을 겹쳐 보기
거래표 → 상담 근거 → 숫자 확인 → 연락 계획
한 가지 숫자로는 놓치는 고객이 있습니다
| 고객 · 가명 | 거래 변화 | 함께 볼 신호 |
|---|---|---|
| 대현테크 | 35% 감소 | 만료까지 28일 · 불편 2건 |
| 태림산업 | 감소 0% | 만료까지 38일 · 불편 3건 |
| 서진소재 | 27.3% 감소 | 만료까지 149일 · 관찰 |
자료 예시 · 거래가 그대로여도, 불편이 남으면 먼저 확인합니다
비교 기간부터 맞춥니다
| 구분 | 기간 | 비교할 값 |
|---|---|---|
| 전체 흐름 | 2025.11~2026.10 | 12개월 거래 흐름 |
| 직전 | 2026.05~07 | 3개월 거래액 합계 |
| 최근 | 2026.08~10 | 3개월 거래액 합계 |
감소율 · 줄어든 금액 ÷ 직전 합계
단위는 원 · 부가세 별도 · 빈칸은 0으로 채우지 않기
판정 기준 · 먼저 적용할 순서
| 순서 | 이렇게 분류합니다 |
|---|---|
| 먼저 자료 확인 | 비교 기간에 빈칸이 있거나 직전 합계가 0원 |
| 우선 연락 | 만료 0~60일 + 감소 20% 이상 또는 불편 2건 이상 |
| 관찰 | 그 밖의 감소 20% 이상·불편 2건 이상 / 기록상 예외 |
| 유지 | 위 기준에 해당하지 않는 나머지 고객 |
기준일 2026.11.02 · 계절성·일시 중단 기록은 관찰로 옮겨 다시 확인
우리 회사는 한결물류입니다
| 가상 상황 | 역할과 주의할 점 |
|---|---|
| 한결물류 | 기존 고객의 재계약을 점검하는 우리 회사 |
| 고객 대현테크 | 생산기술팀 O과장: 개선 일정 확인을 요청 |
| 김OO 대리 | 실제 도착 기록을 확인하는 고객 창구 |
모든 회사·인물·수치는 교육용 가상 자료입니다.
실제 업무 자료는 사내 허용 여부와 필요한 항목부터 살펴보세요.
거래를 읽고,
연락 후보를 찾습니다
먼저 원본을 살피고 같은 기간으로 비교하기
거래표 → 상담 근거 → 숫자 확인 → 연락 계획
오늘 쓸 자료 · 원본 두 개부터
| 언제 쓰나 | 자료와 용도 |
|---|---|
| 처음 첨부 | 거래내역_30곳12개월_가상.xlsx 월별거래 · 고객정보 · 안내 |
| 상담을 연결할 때 | 상담기록과_판정기준_가상.docx 고객번호 · 상담 날짜 · 예외 사유 |
| 직접 만든 뒤 대조 | 완성 예시 엑셀 + 보고 요약 PDF |
완성 예시는 처음부터 첨부하지 않습니다 · 원본 두 파일로 직접 만들어 보기
ChatGPT 데스크톱 앱을 열고
| 순서 | 화면에서 할 일 |
|---|---|
| ChatGPT 선택 | 왼쪽 위에서 ChatGPT를 고릅니다 |
| Work 전환 | 새 대화 입력칸 위 Chat / Work에서 Work 선택 |
| 파일 첨부 기능 | 거래내역_30곳12개월_가상.xlsx를 첨부합니다 |
| 읽은 내용 확인 | 같은 작업에서 상담과 결과 파일까지 이어갑니다 |
화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.
Work가 보이지 않으면 계정·조직의 제공 상태를 확인하세요.
화면 안내 근거: OpenAI 공식 안내 · 지정 확인표 확인일 2026.11.04
STEP 1 · 재료부터 점검하기
Work에서 보내기 · 같은 작업에서 이어갑니다
거래내역_30곳12개월_가상.xlsx 읽어 봐. 시트 이름이랑 고객 수, 거래 줄 수부터 알려줘. 빈칸과 겹친 줄도 찾아줘. 고객마다 12개월인지 봐줘. 모르는 건 지어내지 말고 따로 적어줘.
결과 확인 · 30곳 · 360행 · 12개월씩 · 거래액 빈칸 1개 · 겹친 줄 0개
고쳐 달라는 한 줄 · «빈칸은 채우지 말고 고객 이름과 달을 알려줘.»
STEP 1 결과 예시 · 빈칸과 0원
| 점검 항목 | 맞아야 하는 결과 | 후속 처리 |
|---|---|---|
| 고객·기간 | 30곳 × 12개월 = 360행 | 빠진 달·겹친 줄 없음 |
| 하늬부품 6월 | 거래액 빈칸 1개 | 정산 원본 확인 |
| 이든포장 5~7월 | 모두 0원 · 8월 첫 거래 | 감소율 판단 보류 |
줄이 있다는 것과, 비교할 숫자가 있다는 것은 다릅니다
STEP 2 · 같은 기간으로 비교하기
Work에서 보내기 · 같은 작업에서 이어갑니다
고객별로 2026년 5~7월과 8~10월 합계를 비교해줘. 최근 월평균과 줄어든 비율도 붙여줘. 금액은 원으로. 앞서 찾은 빈칸과 직전 0원은 판단을 미뤄줘. 12개월 흐름에서 눈에 띄는 변화도 짚어줘.
결과 확인 · 대현테크 6,000만 → 3,900만 원 · 월평균 1,300만 원 · 35% 감소
고쳐 달라는 한 줄 · «남은 비율 말고 줄어든 비율로 다시 봐줘.»
STEP 2 결과 예시 · 대현테크
금액·분류 예시 · 감소는 확인됐고, 줄어든 이유는 상담에서 확인
STEP 3 · 후보 분류 결과 읽기
결과 읽기 · 추가 시연 없이 확인 · 같은 작업에서 이어갑니다
기준일은 2026년 11월 2일이야. 만료 0~60일인 곳 중 감소 20% 이상이나 불편 2건 이상은 우선 연락. 그 밖의 감소 20% 이상이나 불편 2건 이상은 관찰, 나머지는 유지. 빈칸과 직전 0원은 자료 확인으로 먼저 빼줘. 근거도 붙여줘.
결과 확인 · 상담 예외를 넣기 전 · 우선 7곳 · 관찰 1곳 · 자료 확인 2곳 · 유지 20곳
고쳐 달라는 한 줄 · «만료 60일 조건을 감소와 불편 두 경우에 모두 적용해줘.»
STEP 3 결과 예시 · 후보는 아직 7곳
| 첫 분류 | 고객 수 | 기억할 점 |
|---|---|---|
| 우선 연락 후보 | 7곳 | 상담 예외를 읽기 전 |
| 관찰 | 1곳 | 서진소재 · 만료까지 149일 |
| 자료 확인 | 2곳 | 하늬부품 · 이든포장 |
| 유지 | 20곳 | 지금 정한 신호에 해당하지 않음 |
태림산업 · 매출 감소 0%여도 미해결 불편 3건 → 우선 후보
같은 감소여도 질문은 달라집니다
| 고객 | 거래에서 보인 신호 | 상담에서 볼 것 |
|---|---|---|
| 대현테크 | 35% 감소 · 불편 2건 | 도착 지연과 개선 일정 |
| 태림산업 | 0% 감소 · 불편 3건 | 미해결 건별 처리 상태 |
| 백산기공 | 22.2% 감소 · 만료 23일 | 계절성 설명 기록 |
| 성우포장 | 28.6% 감소 · 만료 26일 | 일시 중단과 재개 예정 |
할인 이야기부터 꺼내기 전에, 고객에게 확인할 사정을 찾습니다
여기까지 · 거래와 후보를 연결했습니다
| 지금 손에 있는 것 | 이어 쓸 재료 |
|---|---|
| 30곳 · 360행 점검 | 하늬부품 빈칸 · 이든포장 직전 0원 |
| 같은 석 달 합계 비교 | 대현테크 감소 35% · 월평균 1,300만 원 |
| 첫 후보 분류 | 우선 7 · 관찰 1 · 자료 확인 2 · 유지 20 |
같은 Work 작업에서 상담 문서를 더합니다 · 앞 표의 숫자를 유지
상담을 연결하고,
숫자를 다시 계산합니다
후보 7곳 → 기록 반영 → 우선 연락 5곳
거래표 → 상담 근거 → 숫자 확인 → 연락 계획
STEP 4 · 상담 기록 연결하기
Work에서 보내기 · 같은 작업에서 이어갑니다
상담기록과_판정기준_가상.docx도 첨부했어. 문서의 판정 기준대로 앞 표에 분류를 붙여줘. 고객번호로 상담을 맞추고 날짜와 근거를 남겨줘. 계절성이나 일시 중단 기록이 있는 곳은 관찰로. 거래 숫자는 그대로 두고, 다시 볼 날짜도 남겨줘.
결과 확인 · 백산기공·성우포장 → 관찰 · 최종 우선 5 · 관찰 3 · 자료 확인 2 · 유지 20
고쳐 달라는 한 줄 · «고객 설명과 우리가 아직 확인하지 못한 일을 나눠줘.»
STEP 4 결과 예시 · 근거로 옮긴 두 곳
| 고객·상담 날짜 | 기록에 있는 내용 | 반영 |
|---|---|---|
| 백산기공 · 10/23 | 하반기 계절성 물량 감소 설명 | 우선 → 관찰 |
| 성우포장 · 10/30 | 설비 정비 · 11/16 재개 예정 | 우선 → 관찰 |
| 최종 30곳 | 우선 5 · 관찰 3 · 자료 확인 2 · 유지 20 | 중복 없이 30곳 |
관찰 3곳 · 백산기공 · 서진소재 · 성우포장
성우포장은 11/16 실제 재개 여부를 다시 확인
STEP 5 · 계산이 연결된 엑셀 만들기
Work에서 보내기 · 같은 작업에서 이어갑니다
앞 표를 재계약점검_가상.xlsx로 만들어줘. 월별근거는 A2부터 고객번호·고객명·월별 금액으로. 고객은 원본 순서, 월은 2025년 11월부터 차례로 넣어줘. 재계산은 A2부터 고객번호·고객명·직전합계·최근합계·월평균·감소율로. C3:F32는 월별근거를 바꾸면 다시 계산되게. 빈칸과 직전 0원은 판단 보류로.
결과 확인 · 재계산 C3:F3 · 대현테크 6,000만 · 3,900만 · 1,300만 · 35%
고쳐 달라는 한 줄 · «숫자만 적지 말고 월별근거를 바꾸면 합계도 바뀌게 해줘.»
STEP 5 결과 예시 · 한 칸 바꿔 검산
| 복사본에서 시험 | 원래 값 | 시험 값 |
|---|---|---|
| 월별근거 N3 · 대현테크 10월 | 1,200만 원 | 1,500만 원 |
| 재계산 D3 · 최근 합계 | 3,900만 원 | 4,200만 원 |
| 재계산 E3 · 최근 월평균 | 1,300만 원 | 1,400만 원 |
| 재계산 F3 · 감소율 | 35% | 30% |
시험이 끝나면 N3를 1,200만 원으로 되돌리기 · 최종 보고는 35%
틀린 결과 바로잡기
잘못된 답 · 예시
대현테크 감소 65%
백산기공 우선 연락
원본과 기록으로 고치기
감소 35%
계절성 기록 → 관찰
대현테크는 6,000만 원에서 3,900만 원이니 35% 감소야. 백산기공은 10월 23일 기록대로 관찰로 고쳐줘. 재계약점검_가상.xlsx의 재계산 F3와 위험고객목록을 맞춰줘. 보고에도 고친 값이 남게 해줘. 원본 금액은 바꾸지 마.
오류가 있을 때만 보냅니다 · 고친 뒤 관련 목록과 보고까지 대조
STEP 6 · 연락 계획을 같은 파일에 넣기
Work에서 보내기 · 같은 작업에서 이어갑니다
재계약점검_가상.xlsx에 연락계획 시트를 넣어줘. A2부터 고객명·담당·첫연락제안일·질문·재점검일로. 우선 5곳을 만료가 가까운 순서로, 같으면 최근 월평균 큰 곳부터. 11월 3·4·5·6·9일 한 곳씩, 담당은 한결물류 영업 담당으로. 재점검은 11월 10일. 날짜는 고객과 합의 전인 제안일로 써줘.
결과 확인 · 새한기계 → 대현테크 → 태림산업 → 한울부품 → 동림정밀
고쳐 달라는 한 줄 · «고객과 약속한 날이 아니야. 제안 일정이라고 적어줘.»
STEP 6 결과 예시 · 연락 계획
| 첫 연락 제안일 | 고객 · 만료까지 | 먼저 물어볼 것 |
|---|---|---|
| 11/03 | 새한기계 · 18일 | 재계약 검토·물량 변화 |
| 11/04 | 대현테크 · 28일 | 도착 지연·개선 일정 |
| 11/05 | 태림산업 · 38일 | 불편 3건별 처리 상태 |
| 11/06 | 한울부품 · 43일 | 물량 감소 배경 |
| 11/09 | 동림정밀 · 59일 | 계약 검토·불편 1건 |
남은 일수는 기준일 11/02 기준 · 담당: 한결물류 영업 담당 · 재점검 제안 11/10
STEP 7 · 고객 질문 결과 읽기
결과 읽기 · 추가 시연 없이 확인 · 같은 작업에서 이어갑니다
연락계획의 질문 칸 D3:D7을 고객에게 할 첫 질문으로 바꿔줘. 짧고 정중하게, 할인이나 개선일 약속은 빼줘. 대현테크는 O과장에게 지연 구간과 통화 가능한 시간을 물어봐. 기록에 없는 이유는 만들어 넣지 마.
결과 확인 · 다섯 곳 모두 상담에 맞는 질문 · 이탈 단정·할인·개선일 확약 없음
고쳐 달라는 한 줄 · «아직 정한 개선일이 없어. 약속 말고 확인 질문으로 바꿔줘.»
STEP 7 결과 예시 · 진단보다 질문
«O과장님, 최근 도착 지연으로 불편하셨던 구간을 확인하고 싶습니다.
운영 담당과 함께 살펴볼 수 있도록 통화 가능한 시간을 알려주실까요?»
| 10/28 상담 기록 | 연락 뒤 확인할 것 |
|---|---|
| 정시 도착 관련 미해결 2건 | 지연 구간과 실제 도착 기록 |
| O과장: 개선 일정 확인 요청 | 김OO 대리에게 도착 기록 확인 |
| 개선 가능일은 아직 정하지 않음 | 우리 운영 담당과 가능일 확인 |
담당자가 사실과 표현을 살핀 뒤 연락합니다 · 자동으로 보내지 않습니다
목록·계획·보고를
같은 숫자로 남깁니다
받을 수 있는 파일인지, 열리는 파일인지 직접 확인
거래표 → 상담 근거 → 숫자 확인 → 연락 계획
STEP 8 · 최종 파일과 보고 한 장 만들기
Work에서 보내기 · 같은 작업에서 이어갑니다
고친 내용을 재계약점검_가상.xlsx에 모아줘. 위험고객목록은 A2부터 고객번호·고객명·분류·근거·확인할 일로. 연락계획 D3:D7은 짧고 정중한 첫 질문으로. 할인이나 개선일 약속은 빼줘. 월별근거·재계산도 남겨줘. 재계약점검_보고_가상.pdf는 한 장으로. 제목·기준일·분류 건수·연락 순서·결정할 일을 넣어줘. 금액 효과는 예시 가정으로 적고, 두 파일을 내려받게 해줘.
결과 확인 · 엑셀 30곳·연락 5곳 · PDF에도 기준일 11/02와 같은 분류·순서
고쳐 달라는 한 줄 · «보고 한 장에도 방금 고친 건수와 기준일을 맞춰줘.»
STEP 8 결과 예시 · 팀장 보고 한 장
한결물류 · 재계약 점검 보고
교육용 결과 예시 · 기준일 2026.11.02 · 대상 30곳
| 보고 항목 | 요약 |
|---|---|
| 분류 | 우선 5 · 관찰 3 · 자료 확인 2 · 유지 20 |
| 핵심 수치 | 대현테크 6,000만 → 3,900만 원 · 감소 35% |
| 연락 순서 | 새한 → 대현 → 태림 → 한울 → 동림 |
| 결정할 일 | 연락 담당 확인 · 지연 대응 가능일 확인 |
효과 예시: 매출 3,900만 원 × 남는 몫 20% − 대응비 80만 원 = 700만 원
예시 가정이며 성과 보장이 아닙니다 · 첫 연락과 11/10 재점검은 제안 일정
엑셀과 PDF를 나란히 열고 고객 수·감소율·연락 순서를 맞춥니다
내려받은 뒤 · 실제 파일을 엽니다
| 열어 볼 곳 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 엑셀 위험고객목록 A3:E32 | 고객 30곳 · 분류와 근거 · 확인할 일 |
| 연락계획 A3:E7 | 연락 5곳 · 담당·질문·제안일 |
| 월별근거 N3 / 재계산 F3 | 10월 1,200만 원 복원 · 감소 35% |
| 보고 PDF 첫 쪽 | 11/02 · 같은 건수·순서 · 한글과 잘림 |
결과 파일 열기 → 내려받기 → 다시 열기
파일이 안 나오면 표를 엑셀·워드에 옮겨 저장하고 PDF로 내보내기
현장에서는 승인된 공간으로 가져갑니다
| 할 일 | 회사에서 허용한 방식으로 |
|---|---|
| 보관 | 확인한 엑셀과 PDF를 회사 승인 공간에 저장 |
| 내게 보내기 | 회사 메일·사내 메신저로 보고 PDF 전달 |
| 휴대폰에서 열기 | 만료일과 첫 질문이 읽히는지 확인 |
| 고객 앞에서는 | 내부 분류·거래액이 드러나지 않게 주의 |
이 자료는 내부 점검용입니다 · 외부 전달은 별도로 검토
11월 10일 · 연락 결과를 모읍니다
| 남길 것 | 기록하는 방식 |
|---|---|
| 고객이 한 말 | 통화 날짜 + 실제 답변 요약 |
| 우리 쪽에서 확인한 것 | 운영 담당 확인 내용 + 가능한 일정 |
| 아직 답이 없는 것 | 미확인 상태와 확인할 담당 |
| 다시 볼 것 | 다음 연락 제안일 · 성우포장 11/16 재개 여부 |
연락 완료 표시로 끝내지 말고, 답변과 후속 날짜를 남기기
근거를 확인하고,
첫 연락을 준비합니다
내 결과 점검 → 원본으로 다시 만들기
거래표 → 상담 근거 → 숫자 확인 → 연락 계획
연락 전 · 다섯 가지 점검
| 점검 | 통과 기준 |
|---|---|
| 대상 | 30곳이 중복 없이 한 분류씩 들어 있다 |
| 계산 | 원본 합계·감소율을 엑셀에서 다시 봤다 |
| 근거 | 상담 날짜와 기록·미확인 항목이 남아 있다 |
| 계획 | 담당·질문·제안일·재점검일이 있다 |
| 연락 | 개선 약속을 실제 처리 부서와 확인했다 |
파일 만들기 완료와 고객 연락 준비 완료를 나눠 확인합니다
여러분 차례 · 원본 두 파일로 다시
| 직접 할 일 | 맞춰 볼 기준 |
|---|---|
| 거래부터 읽기 | 30곳·360행 · 하늬부품 빈칸 · 이든포장 0원 |
| 근거로 분류 고치기 | 후보 7곳 → 우선 연락 5곳 |
| 엑셀에서 검산하기 | 대현테크 35% · 시험하면 30% · 원복 |
| 연락과 보고 남기기 | 첫 연락 5곳 · 제안일 · PDF 한 장 |
영상을 멈추고 직접 만든 뒤, 완성 예시와 숫자·근거를 대조하세요
완성 예시와 비교할 기준
| 비교할 것 | 맞아야 하는 내용 |
|---|---|
| 최종 분류 | 우선 5 · 관찰 3 · 자료 확인 2 · 유지 20 |
| 대현테크 계산 | 직전 6,000만 · 최근 3,900만 · 감소 35% |
| 연락 순서 | 새한기계 → 대현테크 → 태림산업 → 한울부품 → 동림정밀 |
| 기록상 예외 | 백산기공·성우포장 관찰 · 서진소재도 관찰 |
완성 예시 엑셀은 시트·칸 배치가 다릅니다 · 고객번호와 항목으로 대조
변화는 숫자로,
이유는 대화로,
연락은 날짜로.
오늘 바로 · 가장 가까운 재계약 고객 한 곳부터