JJ AI+ · 기획전략 위드 AI
기획전략 실전 · 중급
Claude 채팅 (claude.ai)에서 실습
전사 핵심 지표,
엑셀 한 화면에
매월 만드는 보고 자료, 같은 기준으로 이어 갑니다
지표 정의서계산되는 엑셀숫자 재확인
① 기준 맞추기
② 다섯 지표
③ 다시 계산
④ 월별 갱신
오늘의 구성 · 40분
가장 긴 시간은 만들고 검증하는 시간
오늘의 문제
월말이면 다시 시작되는 숫자 맞추기
- 영업팀은 매출, 운영팀은 배송, 고객지원팀은 문의
- 센터마다 월·단위·이름이 조금씩 다르다
- 숫자를 옮긴 뒤 «이 기준 맞아요?»가 돌아온다
- 보고 모양보다 오래 걸리는 일은 기준을 다시 맞추는 일
오늘 완성할 결과물
설명할 수 있는 파일 세 가지
1
지표 정의서
무엇을 세는지
어떻게 계산하는지
누가 확인하는지
2
엑셀 대시보드
월별 실적·목표·판정
정리본과 계산 연결
원본과 수정 기록
3
회의용 PDF
10월 핵심 지표 한 장
회의에서 확인할 것
마감일·보완 근거
결과 화면과 파일은 강의 전 준비한 완성 예시입니다. Claude 답은 달라질 수 있습니다.
무엇을 얼마나 아끼나 · 예시
매월 120분을, 원인 찾는 시간으로
예시 · 월 180분 → 60분 = 월 120분 / 1년 24시간
실측·효과 보장 수치가 아닙니다. 준비·검수 시간을 모두 포함해 직접 재보세요.
PART 1
1
PART 1 · 같은 기준
표를 그리기 전에,
숫자의 뜻부터
같은 달 · 같은 단위 · 같은 계산
원칙 1 · 같은 범위
같은 달·같은 단위로만 합친다
1
기간
8~10월 월별
10월 마감: 10월 31일
확정 실적만
2
대상
평택·안성센터
두 센터 합계가 전사
중복 물량 없음
3
단위
금액은 만원
금액은 부가세 제외
배송·문의는 건수
이름의 공백은 통일해도, 실제 금액과 마감 범위를 바꾸면 안 됩니다.
원칙 2 · 비율
비율은 건수를 합친 뒤 계산한다
| 센터 | 정시 / 전체 배송 | 센터 정시 배송률 |
|---|
| 평택 | 99 / 100건 | 99.0% |
| 안성 | 855 / 900건 | 95.0% |
| 전사 | 954 / 1,000건 | 95.4% |
99.0%와 95.0%를 똑같이 평균하면 97.0% · 물량 차이가 사라집니다.
교육용 가상 자료입니다. 뒤에서 엑셀로 다시 계산합니다.
원칙 3 · 좋은 방향
매출은 높게, 불만은 낮게
| 지표 | 월 목표 · 예시 | 목표와 같을 때 |
|---|
| 매출 | 78,000만원 이상 | 달성 |
| 영업이익률 / 정시 배송률 | 10% 이상 / 97% 이상 | 달성 |
| 천 건당 불만 | 15건 이하 | 달성 |
| 첫 문의 해결률 | 90% 이상 | 달성 |
목표와의 차이와 달성 판정은 구분합니다. 비율 차이는 %p로 표시합니다.
확인 경계
빈칸을 0으로 바꾸지 않는다
3
나눌 건수가 0
계산 제외로 표시
달성이라고 하지 않음
메모 3항의 안성 135건만 보완합니다. 다른 빈칸은 추측하지 않습니다.
PART 2
2
PART 2 · 정리·정의
세 가지 재료를
하나의 기준으로
원본 엑셀 + 기준 확인 메모 + 회의 메모 그림
오늘 쓸 재료
숫자·근거·회의 질문을 함께 준비
1
부서별 월실적
매출 73행 · 비용 6행
배송 6행 · 문의 6행
월 목표 15행
2
기준 확인 메모
집계 범위와 계산 기준
중복·단위 정리 승인
빈칸 보완 근거
3
회의 메모 그림
얼마나 벌었나
약속을 지켰나
문의가 끝났나
한결물류·인물·센터·실적은 모두 가상 자료입니다.
Claude 채팅 준비
새 대화 하나에서 끝까지 이어 갑니다
- claude.ai를 열고 새 대화에서 시작
- 입력 자료 3개만 첨부 · 완성 예시는 나중에 비교
- 첨부된 파일 이름을 확인한 뒤 STEP 1 부탁 문장 보내기
- 엑셀을 못 읽거나 파일이 안 나오면 파일 생성 기능 확인
설정 이름과 화면 배치는 계정·화면 버전에 따라 다를 수 있습니다.
Claude 라이브 시연
STEP 1 · 자료 목록부터 확인
첨부한 세 자료를 먼저 읽어 봐.
월·센터·단위와 빈칸·중복을 표로 정리해줘.
회의 메모의 세 질문에 맞춰 볼 지표도 골라줘.
안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 남겨줘.
결과 확인 · 매출 73행, 빈칸 1곳, 원·만원 혼재를 찾았나?
다르면, 같은 창에 이어서
원본 시트별 행 수랑 빈칸 위치를 다시 짚어줘.
자료 읽기 결과 · 예시
문제는 네 곳, 처리는 근거대로
| 찾은 것 | 위치 | 처리 방향 |
|---|
| 완전 중복 1행 | 매출-08-1-01 | 뒤의 중복 행만 작업본에서 제외 |
| 원·만원 혼재 | 매출-10-1-01 | 40,000,000원 → 4,000만원 |
| 월·센터 표기 차이 | 영업_매출 | 월 표기·센터 공백 통일 |
| 첫 문의 해결 빈칸 | 10월 안성센터 | 메모 3항의 135건으로 보완 |
같은 자료번호인데 금액이 다르면 완전 중복으로 지우지 않습니다.
Claude 라이브 시연
STEP 2 · 작업용 정리본 만들기
확인한 기준대로 작업용 정리본을 만들어줘.
완전 중복 1행은 빼고 금액은 만원으로 맞춰줘.
안성 첫 문의 해결은 메모 3항의 135건으로 채워줘.
원본은 그대로 두고 바꾼 곳과 근거를 따로 적어줘.
결과 확인 · 매출 72행이며, 원본 빈칸은 그대로 남았나?
다르면, 같은 창에 이어서
바뀐 행마다 원래 값·바꾼 값·메모 근거를 붙여줘.
정리 결과 대조
행 수와 합계를 같이 확인
| 확인 항목 | 원본 | 정리본 |
|---|
| 매출 행 수 | 73행 | 72행 |
| 8월 매출 · 중복 제외 | 표기·중복 섞임 | 60,000만원 |
| 9월 / 10월 매출 | 단위·월 표기 혼재 | 70,000 / 80,000만원 |
| 10월 안성 첫 문의 해결 | 빈칸 | 135건 · 메모 3항 |
줄이 줄었다고 성공은 아닙니다. 어떤 줄이 빠졌는지 수정 기록에서 확인합니다.
Claude 라이브 시연
STEP 3 · 다섯 지표 뜻 확정
정리본과 메모로 다섯 지표의 정의서를 만들어줘.
매출·영업이익률·정시 배송률·천 건당 불만·첫 문의 해결률이야.
뜻·계산 방법·단위·목표·확인 부서를 적어줘.
빈칸과 나눌 건수가 없을 때 처리도 넣어줘.
결과 확인 · 낮을수록 좋은 불만, 목표와 같은 값의 판정이 맞나?
다르면, 같은 창에 이어서
불만은 15건 이하, 목표와 같으면 달성으로 고쳐줘.
지표 정의서 미리 보기
기준이 있어야 판정을 설명합니다
| 지표 | 계산 방법 | 확인 부서 |
|---|
| 매출 | 확정 매출 합계 | 영업팀 |
| 영업이익률 | (매출 − 영업비용) ÷ 매출 | 재무팀 |
| 정시 배송률 | 정시 배송 합계 ÷ 전체 배송 합계 | 운영팀 |
| 천 건당 불만 | 불만 배송 합계 ÷ 전체 배송 합계 × 1,000 | 운영팀 |
| 첫 문의 해결률 | 첫 문의 해결 합계 ÷ 전체 문의 합계 | 고객지원팀 |
중간 확인
정리본과 정의서를 다음 재료로
1
확인한 것
매출 정리 72행
문의 135건 보완
월·센터·단위 통일
2
확정한 것
다섯 지표 계산 방법
월 목표와 좋은 방향
빈칸·분모 0 처리
3
이제 만들 것
3개월 월별 집계
10월 전사 화면
원본으로 돌아가는 근거
계산이 틀리면 이 단계로 돌아옵니다. 새 대화를 열 필요는 없습니다.
PART 3
3
PART 3 · 집계·검증
집계하고, 보여 주고,
숫자로 바로잡기
전체 건수로 다시 계산하는 구간이 핵심입니다.
Claude 라이브 시연
STEP 4 · 월별 집계 만들기
확정한 정리본과 정의서로 8~10월을 집계해줘.
금액·배송·문의는 원래 건수를 먼저 합쳐줘.
비율은 합계로 계산하고 센터 비율 평균은 쓰지 마.
빠진 값은 표시하고 계산 과정을 같이 보여줘.
결과 확인 · 10월 매출 80,000만원, 정시 954건 / 전체 1,000건인가?
다르면, 같은 창에 이어서
10월은 센터별 원래 건수부터 보여주고 다시 계산해줘.
월별 집계 결과 · 가상 자료
매출이 늘어도 이익률은 내려갈 수 있습니다
| 월 | 매출 · 만원 | 영업비용 · 만원 | 영업이익률 | 정시 배송률 |
|---|
| 8월 | 60,000 | 54,000 | 10.0% | 96.0% |
| 9월 | 70,000 | 63,000 | 10.0% | 97.0% |
| 10월 | 80,000 | 74,000 | 7.5% | 95.4% |
자료로 확인한 것은 변화입니다. 비용 증가나 납기 하락의 원인은 아직 확인 필요입니다.
Claude 라이브 시연
STEP 5 · 전사 대시보드 만들기
월별 집계로 엑셀 대시보드를 만들어줘.
보고 월을 고르면 다섯 지표·목표·차이·판정이 바뀌게 해줘.
매출과 정시 배송률의 월별 막대도 넣어줘.
숫자를 누르면 계산식이 보이게 하고 근거도 남겨줘.
결과 확인 · 보고 월·마감일·단위·다섯 지표가 한눈에 보이나?
다르면, 같은 창에 이어서
목표 차이는 비율이면 %p로, 불만이면 건수로 보여줘.
숫자 재계산 ① · 가상 자료
97.0%가 아니라 95.4%
| 센터 | 정시 배송 | 전체 배송 | 센터 비율 |
|---|
| 평택 | 99건 | 100건 | 99.0% |
| 안성 | 855건 | 900건 | 95.0% |
| 전사 합계 | 954건 | 1,000건 | 95.4% |
엑셀에서 정시 99+855, 전체 100+900을 각각 더한 뒤 나눠 봅니다.
목표 97.0%보다 1.6%p 낮음 → «점검» / 단순 평균이면 잘못 «달성»
숫자 재계산 ② · 가상 자료
이익·불만·문의도 원본에서 한 번 더
| 확인할 것 | 다시 계산 | 10월 결과 |
|---|
| 영업이익률 | (80,000 − 74,000) ÷ 80,000 | 7.5% |
| 천 건당 불만 | (2 + 18) ÷ 1,000 × 1,000 | 20건 |
| 첫 문의 해결률 | (45 + 135) ÷ (50 + 150) | 90.0% |
문의 135건은 메모로 보완한 값입니다. 원본 빈칸을 그대로 더하면 검산이 아닙니다.
엑셀 «검산» 시트의 기대값과 차이도 확인합니다. 차이 0이 기준입니다.
Claude 라이브 시연
STEP 6 · 틀린 결과 바로잡기
정시 배송률 97.0%는 센터 비율을 평균한 값이야.
정시 99건과 855건을 합쳐 전체 1,000건으로 다시 나눠줘.
95.4%, 목표보다 1.6%p 낮은 점검으로 고쳐줘.
표·막대·요약·엑셀 계산이 모두 같은지 다시 봐줘.
결과 확인 · 95.4%와 점검이 화면·집계·PDF까지 일치하나?
다르면, 같은 창에 이어서
화면 숫자만 고치지 말고 계산 근거랑 판정도 함께 고쳐줘.
수정 전·후 대조 · 오류 연습 예시
수정은 숫자와 판단을 함께
| 대조 위치 | 틀린 예시 | 고친 결과 |
|---|
| 계산 방법 | 센터 비율 단순 평균 | 전체 정시 건수 ÷ 전체 배송 |
| 10월 정시 배송률 | 97.0% | 95.4% |
| 목표 97.0%와 차이 | 0.0%p | −1.6%p |
| 화면·회의 요약 | 달성 | 점검 |
이미 맞게 나왔다면 억지로 바꾸지 말고, 근거 건수가 같은지 확인하세요.
완성 화면 · 10월 가상 자료
매출은 달성, 세 지표는 점검
| 지표 | 10월 실적 | 목표 · 예시 | 차이 | 판정 |
|---|
| 매출 | 80,000만원 | 78,000만원 | +2,000만원 | 달성 |
| 영업이익률 | 7.5% | 10.0% | −2.5%p | 점검 |
| 정시 배송률 | 95.4% | 97.0% | −1.6%p | 점검 |
| 천 건당 불만 | 20건 | 15건 이하 | +5건 | 점검 |
| 첫 문의 해결률 | 90.0% | 90.0% | 0.0%p | 달성 |
불만의 +5건은 악화 방향입니다. 부호만 보고 좋아졌다고 읽지 않습니다.
근거를 남기는 화면
숫자에서 원본까지 돌아갈 수 있게
1
원본
어느 부서·시트인가
어느 월·센터인가
단위는 무엇인가
2
정리본
무엇을 제외했나
무엇을 보완했나
메모 어느 항목인가
3
결과
어떤 합계를 썼나
목표는 무엇인가
누가 확인할 것인가
예외 확인
근거가 없으면 계산을 멈춘다
- 새 빈칸이 생기면 «확인 필요»로 돌려서 담당 확인
- 나눌 건수가 0이면 «계산 제외»로 남기기
- 목표가 없으면 실적만 표시하고 판정은 보류
- 원인을 안 줬으면 «물량 급증 때문» 같은 설명 붙이지 않기
중간 확인
이제 저장해 쓸 수 있는 상태
10월 정시 배송률 95.4%와 «점검»이 모든 결과물에 같아야 합니다.
PART 4
4
PART 4 · 저장·갱신
파일로 받아서,
다른 달도 확인하기
읽을 문서와 계산할 엑셀을 따로 남깁니다.
Claude 라이브 시연
STEP 7 · 검증한 결과 파일로 받기
검증한 내용으로 파일 세 개 만들어줘.
정의서는 워드, 대시보드는 엑셀, 회의용은 가로 한 장 PDF야.
엑셀에 정리본·계산·기준·수정 기록도 넣어줘.
세 파일의 숫자·마감일·판정이 서로 같게 해줘.
결과 확인 · 세 파일을 내려받아 95.4%·점검·10월 마감일 대조
다르면, 같은 창에 이어서
내려받은 PDF에도 고친 95.4%와 점검을 반영해줘.
받은 엑셀 확인
월을 바꾸고 계산이 이어지는지
- «대시보드»의 보고 월을 10월 → 9월로 선택
- 매출 70,000만원 · 정시 배송률 97.0% · 달성 확인
- 작업 사본에서 10월 정시 855건 → 856건으로 바꾸기
- 전사 정시 배송률 95.4% → 95.5%로 바뀌면 되돌리기
계산은 자동으로 두세요. 안 바뀌면 값만 적힌 결과인지 확인하고 다시 부탁합니다.
회의에 가져가기
계산 원본은 엑셀, 읽을 때는 PDF
1
워드·한글
정의서 내려받기
한글에서 열어 확인
필요하면 HWP로 저장
2
회의용 PDF
A4 가로 한 장
마감일·단위 확인
95.4%와 점검 대조
3
PPT가 필요하면
검증한 표를 한 장에
제목·단위·마감일 유지
추가 효과 숫자 금지
사내 실적은 회사가 허용한 보관·공유 방식으로 다룹니다.
Claude 라이브 시연
STEP 8 · 다음 달에도 같은 기준으로
다음 달 자료를 받으면 같은 순서로 새 파일을 만들어줘.
범위·단위·빈칸부터 확인하고 이번 정의서를 이어 써줘.
새 달이 빠지지 않게 표·막대·목표를 같이 확인해줘.
따라 할 순서를 엑셀 안내 시트에 짧게 남겨줘.
결과 확인 · 새 월·목표·마감일과 계산 범위를 모두 확인했나?
다르면, 같은 창에 이어서
자료만 바꾸면 된다고 하지 말고 새 달 포함 여부부터 확인해줘.
PART 5
5
PART 5 · 최종 점검
다섯 지표를
내 말로 설명하기
보여 주기 전 점검하고, 직접 한 번 만들어 봅니다.
최종 점검
보고 전에 다섯 가지
- 월·센터·단위·마감일이 자료와 같다
- 중복 1행 제외와 문의 135건 보완 근거가 남았다
- 정시 배송률은 954 ÷ 1,000 = 95.4%다
- 불만은 낮을수록 좋고 목표와 같으면 달성이다
- 엑셀·정의서·PDF 숫자가 같고 미확인은 남아 있다
여러분 차례
먼저 입력 세 개로, 그다음 예시와 비교
1
만들기
입력 자료 3개 첨부
STEP 1~8 이어 가기
정의서·엑셀·PDF 받기
2
직접 확인
매출 72행 정리
95.4% 재계산
세 지표 점검 확인
3
비교하기
완성 예시는 나중에 열기
숫자·기준 차이 찾기
내 업무 기준으로 확장
잠시 멈추고 따라 해 보세요. 실제 회사 자료는 회사 기준 확인 후 사용합니다.
완료 기준
«보기 좋다»보다 설명할 수 있다
| 직접 답할 질문 | 답할 수 있으면 통과 |
|---|
| 95.4%는 어디서 왔나요? | 정시 954건 ÷ 전체 1,000건 |
| 빈칸을 왜 135로 채웠나요? | 기준 확인 메모 3항의 근거 |
| 매출 달성인데 왜 점검하나요? | 이익률·납기·불만은 각자 다른 지표 |
| 다른 달에도 쓸 수 있나요? | 새 자료와 범위·목표·마감일을 재확인 |
정리
기준은 함께 정하고,
합계로 계산하고,
매달 같은 순서로.
보고 자료 만드는 시간을 줄이고, 원인을 찾는 시간에 씁니다.
