JJ AI+ · B2B 영업 위드 AI
영업 실전
Claude 채팅 (claude.ai)에서 실습

제안서,
빈 화면 말고
초안부터

고객 요구 정리부터 PPT 초안 파일까지 한 자리에서

Claude로 실습PPT 파일로 받기숫자는 내가 채운다
JJ Creative 교육연구소
오늘의 구성약 18분

오늘 영상은 이렇게 갑니다

오프닝핵심 원칙 3가지Claude 라이브 시연PPT로 마무리점검·따라 하기마무리 0분5분10분15분20분← 가장 긴 구간: 8.2분
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오늘의 문제

제안서 마감은 금요일.
오늘 빈 PPT를 열었다

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오늘 완성할 결과물

고객 말로 시작하는 PPT 초안 10장

① 고객 요구표고객이 한 말 그대로
② 목차 8장고객이 묻는 순서
③ 핵심 1 · 지금 문제고객 숫자로 시작
④ 핵심 2 · 해결 방법무엇을, 어떻게
⑤ 핵심 3 · 기대 효과숫자는 [ ] 빈칸으로
⑥ PPT 초안 파일장마다 발표 메모까지
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PART 1
1
PART 1 · 핵심 원칙 3가지

고객 말로 시작하고,
숫자는 내가 채운다

Claude를 열기 전에 꼭 알아야 할 세 가지

원칙 1고객의 말

제안서는 고객이 한 말에서 시작한다

우리 소개로 시작하면

«한결물류는 2010년…»
→ 3장째에서 넘긴다

고객 말로 시작하면

«3분기 운송비가 18% 올랐습니다»
→ «우리 얘기네»

그래서 먼저 만드는 요구표 3칸

  • 고객이 한 말 (그대로)
  • 그 말 뒤의 속사정
  • 신경 쓰는 사람 (실무·팀장·구매)
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원칙 2목차 순서

목차는 고객이 묻는 순서대로

1

왜 지금?

지금 문제

2

무엇을?

해결 방법

3

얼마나?

기대 효과

4

어떻게?

일정·운영

5

왜 너희?

우리 소개

우리 회사 소개는 맨 뒤에 한 장. 고객이 «그래서 너희는?» 하고 물을 때

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원칙 3숫자·사례

숫자·사례는 AI 말고 내가 채운다

그냥 맡기면

«도입 시 물류비 30% 절감»
→ 근거 없는 숫자가 제안서에

이렇게 받는다

«[운송비 절감액: 확인 필요]»
→ 빈칸으로 받고 내가 채운다

PPT 초안 10장 중

[ ][ ][ ]

숫자가 들어갈 3장은 빈칸으로 받기

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PART 2
2
PART 2 · Claude 라이브 시연

대현테크 미팅 내용으로
제안서 초안을 만듭니다

설치도, 코딩도 없이 Claude 채팅 창에 평소 말투로 칩니다

시연 준비오늘 쓸 재료

미팅에서 고객이 한 말과 우리가 줄 것

[고객사] 대현테크 (가명), 자동차 부품, 평택 1·2공장
[미팅 상대] 생산기술팀 O과장, 김OO 대리 / 결정은 생산기술팀장, 구매팀 검토
[미팅에서 고객이 한 말]
 - «3분기 운송비가 18% 올랐어요. 팀장님이 원가 줄이라고 하세요.»
 - «2공장 내년 3월 가동이면 1·2공장 왕복이 더 늘 거예요.»
 - «배차는 엑셀로 하고, 김대리가 매일 전화로 맞춰요.»
 - «구매팀을 거쳐야 해서 숫자가 분명해야 해요.»
[우리가 제안할 것] 공장 간 운송 동선 진단 2주(무료) → 3개월 시범 운영
 (평택센터 경유, 배차 화면 제공, 매주 결과 보고)
[아직 없는 것] 대현테크 3분기 운송 내역 (확인 필요)
실습 자료 받기 제안서 재료.docx

※ 시연용 가상 자료입니다. 실제로는 미팅 메모·회의록에서 고객이 한 말을 그대로 옮겨 오세요.

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STEP 1 · 고객 요구표

Claude 채팅 창에 이렇게 치고, 아래에 재료를 붙여 넣기 Claude

고객사에 낼 제안서 준비 중이야. 먼저 아래 미팅 내용으로 고객 요구를 표로 정리해줘.

칸: 고객이 한 말(그대로) / 그 말 뒤의 속사정 / 이걸 신경 쓰는 사람(실무·팀장·구매팀)

고객이 안 한 말은 넣지 말고, 내 짐작은 (짐작)이라고 따로 표시해줘.
확실하지 않은 건 (확인 필요)라고 표시해줘.

(여기에 앞 장의 재료 붙여 넣기)
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라이브 시연
STEP 2 · 목차 8장

요구표가 맞으면, 같은 창에 이어서 Claude

이 요구표로 제안서 목차 8장 짜줘.
고객이 궁금해할 순서로: 왜 지금 → 무엇을 → 얼마나 → 어떻게 → 왜 우리.
장마다 제목은 고객 말투로 한 줄, 그 장에 들어갈 내용 3줄.
우리 회사 소개는 맨 뒤에 1장만.

첫 장 제목에 고객이 한 말이 있는지부터 본다. 없으면 «1장 제목을 고객 말로 바꿔줘»

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STEP 3 · 핵심 3장 채우기

목차 중 제일 중요한 3장만 먼저, 같은 창에 이어서 Claude

목차에서 '지금 문제', '해결 방법', '기대 효과' 3장만 먼저 내용 채워줘.
장마다 제목 한 줄 + 핵심 3줄 + 넣으면 좋을 그림이나 표 한 줄 설명.
숫자는 지어내지 말고 [운송비 절감액: 확인 필요]처럼 빈칸으로 남겨줘.

8장을 한꺼번에 받지 않는다. 핵심 3장을 먼저 다듬어야 나머지가 따라온다

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STEP 3 · 핵심 3장 확인

결과에서 이 3가지만 짚는다

틀렸으면 → «기대 효과 장의 30%는 근거 없어. [ ] 빈칸으로 바꿔줘.»

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STEP 4 · PPT 파일로 받기

다듬은 내용 그대로, 같은 창에 이어서 Claude

지금까지 내용으로 파워포인트 10장 초안 만들어줘.
표지 1장 + 목차 8장 + 마무리 1장.
장마다 글은 3줄 안으로, 발표 메모 칸에 내가 말할 내용 적어줘.
빈칸 [ ]은 빨간 글씨로 눈에 띄게.

빨간 빈칸은 내가 채울 숙제 목록입니다

→ 이제 이 파일을 회사 제안서로 마무리하겠습니다

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PART 3
3
PART 3 · 내 제안서로 만들기

PPT로 받아서,
내 제안서로

회사 양식에 옮기고, 빈칸 채우고, PDF로 내보냅니다

PPT 마무리

초안에서 낼 수 있는 파일까지 4단계

P

열기

다운로드한 파일을 파워포인트에서 열고, 장 순서부터 확인

P

회사 양식에

회사 양식 파일을 열고 초안 장을 복사 → 붙여 넣을 때 «대상 테마 사용»

[ ]

빈칸 채우기

빨간 빈칸을 고객 자료·우리 실적으로

빈칸 [ ]만 목록으로 모아줘. 누구한테 받아야 하는지도.
PDF

PDF로

파일 → 내보내기 → PDF. 고객에겐 PDF로 보내면 글꼴이 안 깨진다

파일이 안 만들어지면: Claude 설정에서 «파일 만들기» 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

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내기 전에

내기 전에, 구매팀 눈으로 한 번 더

이 제안서 초안을 고객사 구매팀 입장에서 검토해줘.
구매팀이 물어볼 만한 약한 곳 5개만, 장 번호랑 같이.
각각 어떤 자료를 붙이면 답이 되는지도 한 줄씩.

고객 앞에서 처음 듣는 질문을 미리 듣는 시간입니다

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최종 점검

고객에게 내기 전, 5가지 확인

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여러분 차례

준비 중인 제안서 하나로 해 보세요

1

재료 모으기

미팅 메모에서
고객이 한 말 3~5개
우리가 줄 것

2

Claude에게 치기

요구표 → 목차 8장
→ 핵심 3장
→ PPT 파일

3

내 제안서로

회사 양식에 옮기고
빈칸 채우고
PDF로 내기

오늘 쓴 문장은 영상 설명란과 JJ AI+ 학습 사이트에서 복사할 수 있습니다

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정리

고객 말로 시작하고,
고객 순서로 짜고,
숫자는 내가 채운다.

오늘 바로 준비 중인 제안서, 요구표부터 만들어 보기

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