※ 고객사·인물·내용은 모두 시연용 가상 자료입니다. 실제로는 우리 팀의 최근 1~2년 건 중 3~6건을 고르세요.
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① 진단
STEP 1 · 폴더 둘러보고 엑셀부터 정리
Code 화면 입력 칸에 이렇게 Claude Code
재료 폴더에 있는 파일 4개 다 읽어 보고, 각각 뭐가 들어 있는지 3줄씩 알려줘.
그다음 영업 기회 기록 엑셀을 정리해줘.
- 같은 기회번호가 두 번 들어간 줄은 하나만 남기고, 몇 줄 뺐는지 알려줘
- «진단», «동선진단», «무료 진단»처럼 같은 단계는 이름 하나로 맞추기
- 예/아니오 칸(Y, 예, O, N, 아니오, X …)도 «예/아니오»로 맞추기
- 빈칸은 채우지 말고 그대로 두고, 몇 칸인지 세기
원본은 건드리지 말고, 정리본은 결과 폴더에 새 엑셀로 저장해줘.
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① 진단
STEP 1 · 정리 결과 확인
정리는 숫자 3개로 확인한다
원래 줄 수
312줄
재료 엑셀 그대로
뺀 중복
12줄
같은 기회번호 두 번
정리 뒤
300건
312 − 12 = 300 맞나?
숫자가 다르면 → «중복이라고 뺀 줄 목록을 따로 시트로 보여줘. 내가 하나씩 볼게»
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① 진단
STEP 2 · 기록에서 «어디서 멈추나» 숫자 뽑기
같은 화면에 이어서 Claude Code
정리한 엑셀로 두 가지 봐줘.
1. 6단계마다 몇 건이 도달했는지 (발굴부터 본계약까지)
2. 진단까지 간 건 중에서, «진단 전 보고회 약속» 예 / 아니오에 따라
계약까지 간 비율이 얼마나 다른지
- 아직 진행 중인 건은 빼고, 약속 칸이 빈 건은 따로 세줘
결과는 결과 폴더에 엑셀로, 시트를 나눠서 저장해줘.
비율 칸은 내가 눌러 보면 어떻게 계산했는지 보이게 해줘.
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① 진단결과 · 가상 데이터
300건이 본계약까지 오면 15건
※ 실습 엑셀(가상 데이터) 정리 뒤 기준. 진단 → 제안에서 가장 크게 줄어든다.
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① 진단숫자 검증
Claude 숫자는 엑셀에서 다시 센다
정리본에서 «진단 전 보고회 약속» 칸에 필터 → «예»만 보기
결과 칸에서 진행 중 빼고 세기 → 38건 중 계약 11건
«아니오»도 같은 방법 → 53건 중 3건, 빈칸 9건
다르면 → «약속 «예» 38건 목록을 시트로 뽑아줘. 내가 센 거랑 맞춰 볼게»
진단분석 · 약속별 계약 비율
보고회 약속
건수
계약
비율
예
38
11
28.9%
아니오
53
3
5.7%
빈칸
9
-
따로
비율 칸을 누르면 «계약 ÷ 건수» 계산식이 보여야 함 · 가상 데이터
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① 진단
STEP 3 · 사례·메모·사진을 엮어 갈린 지점 찾기
같은 화면에 이어서 Claude Code
이제 사례 5건, 회의 메모, 화이트보드 사진을 같이 봐줘.
1. 사례마다 «멈춘 곳» 또는 «넘어간 결정적 순간» 한 줄
2. 사례 × 행동 표 (했으면 O, 안 했으면 X, 해당 없으면 -)
3. 메모의 문제 6개, 사진 포스트잇 6장이 어느 단계 문제인지 붙이기
4. 사람마다 다르게 하는 지점 (견적을 언제 주나 같은 것)
사례에 없는 일반적인 영업 이론은 넣지 마. 애매한 건 (확인 필요).
결과 폴더에 «진단_사례분석» 워드로 저장해줘.
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① 진단
STEP 3 · 결과 확인
결과에서 이 3가지만 짚는다
사례에 없는 이야기(«고객 니즈를 파악했다» 같은 말)가 섞이지 않았나?
누리제약을 «시범 실패»로 잘못 읽지 않았나? (시범은 성공, 본계약에서 멈춤)
O / X가 사례 원문과 맞나? 두 건만 골라 원문과 대조
틀렸으면 → «누리제약은 시범 운영은 잘 됐어. 본계약에서 멈춘 이유로 다시 써줘»
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① 진단결과 예시
사례 × 행동 표 — 갈린 곳이 보인다
행동
세움
도담
온새
가온
누리
결정권자를 일찍 만났다
O
X
O
X
O
진단 전 보고회를 약속받았다
O
X
-
-
O
구매팀 기준을 미리 물었다
O
-
O
X
-
할인 대신 조건을 바꿨다
O
-
O
X
-
시범 시작 때 판단 날짜를 정했다
O
-
O
-
X
※ 결과 예시입니다. Claude 답은 매번 조금씩 다릅니다. 빨간 X가 안된 건이 멈춘 곳.
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① 진단
STEP 4 · 숫자와 사례가 겹치는 곳 3군데
같은 화면에 이어서 Claude Code
결과 폴더에 있는 진단 엑셀이랑 사례 분석 워드를 합쳐서,
우리 영업이 가장 많이 새는 곳 3군데만 골라줘.
곳마다 근거를 «엑셀 숫자 하나 + 사례 이름 + 메모 문장»으로 같이 적어줘.
숫자 근거가 없는 곳은 «사례에만 있음»이라고 표시해.
결과 폴더에 «진단_요약» 한 장짜리 워드로 저장해줘.
앞 단계 결과 파일 2개가 이번 단계의 재료가 된다
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① 진단결과 예시
우리 영업이 새는 곳 3군데
새는 곳 1 · 진단
진단만 해 주고 끝
숫자: 진단 114 → 제안 54 사례: 도담전자
새는 곳 2 · 제안
구매팀 막판 등장
숫자: 제안 54 → 시범 24 사례: 가온리빙
새는 곳 3 · 시범 뒤
본계약 시점 없음
숫자: 시범 24 → 본계약 15 사례: 누리제약
세 곳 모두 «고객의 약속»을 받지 않고 다음 단계로 넘어간 곳 → 원칙 2
※ 결과 예시입니다. 숫자는 실습 엑셀(가상 데이터) 기준.
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여기까지 만든 것① 진단
진단 끝. 결과 폴더에 파일 4개
영업기회_정리본.xlsx — 중복 12줄 뺀 300건
진단분석.xlsx — 단계별 도달, 약속별 계약 비율
진단_사례분석.docx — 사례 × 행동 표
진단_요약.docx — 새는 곳 3군데와 근거
파일 이름은 Claude가 붙이므로 조금 다를 수 있습니다. 오늘 멈춰도 이 파일에서 다시 시작하면 됩니다.
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PART 3
3
PART 3 · 설계 — 단계와 기준
우리 팀 영업을 6단계로 정한다
단계마다 «넘어가도 되는 기준»은 고객의 약속으로
② 설계
STEP 5 · 6단계와 넘어가는 기준
같은 폴더에서 새 대화를 열고 Claude Code
결과 폴더의 «진단_요약» 보고, 우리 팀 영업 단계를 6개로 정해줘.
발굴·첫 연락 → 첫 미팅 → 동선 진단(2주 무료) → 제안·조건 → 시범 운영(3개월) → 본계약·인계
단계마다
1. 이 단계의 목표 한 줄
2. 다음 단계로 넘어가는 기준 1~2개 — 내가 한 일 말고 «고객이 한 약속»으로, 예/아니오로 답 나오게
3. 새는 곳 3군데 중 이 단계에 걸리는 게 있으면 그걸 막는 기준을 꼭 넣기
근거 없는 기준은 (확인 필요). 결과 폴더에 «설계_6단계» 워드로 저장해줘.
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② 설계결과 예시
6단계와 넘어가는 기준
단계
다음으로 넘어가는 기준 (고객의 약속)
① 발굴·첫 연락
고객이 첫 미팅 날짜를 정했다
② 첫 미팅
결정하는 사람과 구매 절차를 알려 줬다 · 진단에 동의했다
③ 동선 진단
시작 전 보고회 날짜·참석자(결정권자 포함)를 정했다
④ 제안·조건
제안 전 구매팀 평가 기준을 받았다 · 시범에 동의했다
⑤ 시범 운영
시작 때 본계약 판단 날짜·기준·예산 시기를 정했다
⑥ 본계약·인계
계약서 서명 · 고객과 운영팀 인계 회의를 했다
※ 결과 예시입니다. 빨간 글씨가 새는 곳 3군데를 막는 기준.
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② 설계
STEP 5 · 결과 확인
기준마다 세 번 물어본다
예 / 아니오로 답이 나오나? («관심이 높다»면 다시)
«내가 한 일»이 아니라 고객이 한 약속인가?
신입이 읽어도 같은 뜻으로 읽히나?
고칠 때 → «② 기준이 흐리다. 신입이 봐도 예/아니오로 판단되게 다시 써줘»
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② 설계
STEP 6 · 단계마다 누가 들어오나
같은 화면에 이어서 Claude Code
6단계마다 우리 쪽에서 누가 같이 들어가야 하는지 정리해줘.
담당자 혼자 / 팀장 동행 / 운영팀 같이, 이렇게 셋 중에서.
고객 쪽도 단계마다 꼭 만나야 하는 사람(실무자·결정권자·구매팀)을 같이 써줘.
사례에서 «이 사람을 늦게 만나서» 놓친 게 있으면 그 단계에 표시해줘.
가온리빙 → 구매팀은 ④에서 처음 만나면 늦다
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② 설계결과 예시
고객 쪽 사람, 언제 처음 만나나
※ 결과 예시입니다. 우리 쪽: ①② 담당자 혼자 · ③보고회와 ④ 팀장 동행 · ⑤⑥ 운영팀 같이
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② 설계
STEP 7 · 가장 크게 새는 곳에 «약속 3가지»
같은 화면에 이어서 Claude Code
무료 진단이 제일 크게 새는 곳이야. 진단 시작 전에 고객한테 받아 둘 약속 3가지 정해줘.
도담전자처럼 «진단만 해 주고 끝»이 안 되게.
약속마다 고객한테 실제로 할 말 한 문장씩. 고객이 부담 안 느끼는 말투로.
고객이 «일단 해 보고요» 하면 어떻게 받을지도 한 줄.
결과 폴더 «설계_6단계»에 이어서 적어줘.
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② 설계결과 예시
진단 시작 전 약속 3가지
약속 1
보고회 날짜
«진단 끝나는 주에 30분만 결과 말씀드려도 될까요?»
약속 2
참석자
«그 자리에 팀장님도 함께해 주시면 숫자로 바로 보여 드릴게요»
약속 3
자료 범위
«지난 3개월 운송 내역을 주시면 정확도가 올라갑니다»
«일단 해 보고요» → «네, 그럼 날짜만 먼저 잡아 두고 결과 보고 정하셔도 됩니다»
※ 결과 예시입니다. 말투는 우리 팀이 실제로 쓰는 말로 다듬으세요.
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여기까지 만든 것② 설계
설계 끝. 뼈대가 섰다
영업 6단계 + 단계마다 넘어가는 기준
단계마다 우리 쪽·고객 쪽 누가 들어오나
무료 진단 시작 전 약속 3가지와 할 말
중간 점검: 팀장님께 6단계 표만 먼저 보여 드리고 «이 기준 괜찮을까요?» 한 번 묻기
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PART 4
4
PART 4 · 만들기 — 질문·자료·점검표
뼈대에 살을 붙여 한 권으로 묶는다
한 단계 한 장, 미팅 전 5분에 펼쳐 볼 수 있게
③ 만들기
STEP 8 · 단계마다 꼭 물을 질문 5개
같은 폴더에서 새 대화를 열고 Claude Code
결과 폴더의 «설계_6단계» 보고, 단계마다 고객한테 꼭 물을 질문 5개씩 만들어줘.
- 한 장 모양은 다 똑같이: 목표 / 넘어가는 기준 / 질문 5 / 쓸 자료 / 점검표 / 흔한 실수
오늘은 질문 칸부터 채우고 나머지 칸은 비워 둬
- «넘어가는 기준»을 채우는 데 필요한 질문부터
- 예/아니오로 끝나는 질문 말고, 고객이 사정을 말하게 되는 질문
- 사례에서 «이걸 안 물어서» 놓친 게 있으면 그 질문에 사례 이름 표시
결과 폴더에 «플레이북_작업중» 워드로 저장해줘.
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③ 만들기
STEP 8 · 결과 확인
질문은 소리 내어 읽어 본다
빼는 질문
«예산 있으세요?» → 예/아니오로 끝나고, 묻는 순간 분위기가 식는다
남기는 질문
«내년 물류 예산은 보통 언제쯤 정해지세요?» → 누리제약에서 못 물은 것
어색하면 → «⑤단계 3번 질문 너무 딱딱하다. 처음 만난 실무자한테 묻는 말투로 바꿔줘»
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③ 만들기
STEP 9 · 쓸 자료 — 있는 것, 만들 것
같은 화면에 이어서 Claude Code
회의 메모에 있는 공유 폴더 자료 7가지를 6단계에 나눠 붙여줘.
그리고 단계마다 필요한데 지금 없는 자료를 «새로 만들 것»으로 따로 뽑아줘.
새로 만들 것은 사례에 근거가 있는 것만, 근거 사례 이름도 같이.
«플레이북_작업중»의 자료 칸에 채우고,
따로 «만들 자료 목록» 엑셀도 결과 폴더에 만들어줘. 담당자·마감 칸은 비워 두고.
«지금 없는 자료»가 나와야 다음 할 일이 생긴다
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③ 만들기결과 예시
필요한 자료 12개 중 5개는 새로 만든다
새로 만들 것 5가지
첫 미팅 질문지
진단 시작 약속 확인서 (도담)
구매팀 사전 미팅 질문지 (가온)
시범 운영 판단 기준표 (누리)
온새기계 사례 1장
※ 결과 예시입니다. 지금 있는 7개는 회의 메모의 공유 폴더 자료.
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③ 만들기
STEP 9 · 이어서 점검표
같은 화면에 이어서 Claude Code
6단계마다 다음 단계로 넘어가기 전에 체크할 점검표 5칸씩 만들어줘.
첫 칸은 무조건 그 단계의 «넘어가는 기준».
나머지는 질문·자료에서 빠지기 쉬운 것.
전부 [ ] 체크 칸으로, 한 칸에 한 가지만, 15글자 안팎으로 짧게.
«플레이북_작업중»의 점검표 칸에 채워줘.
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③ 만들기결과 예시
③ 동선 진단 점검표 5칸
첫 칸 = 넘어가는 기준. 나머지 = 빠지기 쉬운 것.
확인: 한 칸에 두 가지가 들어 있으면 → «4번 칸 둘로 나눠줘»
③ 동선 진단 → ④로 넘어가기 전
[ ] 보고회 날짜·참석자 확정 [ ] 결정권자 참석 확인 [ ] 운송 내역 3개월 받음 [ ] 구매팀 인사·평가 기준 요청 [ ] 보고회 뒤 제안 요청 받음
결과 예시
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③ 만들기
STEP 10 · 흔한 실수와 «이렇게 말하기»
같은 화면에 이어서 Claude Code
6단계마다 «흔한 실수» 2개씩 써줘. 우리 사례와 회의 메모에서 나온 것만.
실수마다 «대신 이렇게 말하기» 한 문장씩 붙여줘.
예: 가온리빙처럼 첫 미팅에서 바로 견적 주기
→ «정확한 금액은 진단 숫자를 보고 드리는 게 고객님께도 손해가 없습니다»
사례 이름은 괄호로 남겨줘. «플레이북_작업중»의 실수 칸에 채워줘.
실수만 적으면 겁만 준다. 대신 할 말까지 있어야 쓴다
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③ 만들기
STEP 11 · 한 권으로 묶어 워드 파일로
같은 화면에 이어서 Claude Code
«플레이북_작업중»을 «한결물류 영업 플레이북» 한 권으로 마무리해줘.
1. 첫 장: 6단계 한눈에 보기 (단계·넘어가는 기준 표)
2. 단계마다 한 장씩, 모양은 똑같이, 한 단계가 한 쪽을 넘지 않게
3. 마지막 장: 새로 만들 자료 5개와 담당자 칸(비워 둠)
내가 고친 내용은 전부 반영하고, (확인 필요) 표시는 그대로 둬.
결과 폴더에 새 워드로 저장해. 작업중 파일은 지우지 말고 그대로 둬.
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폴더에 생긴 파일 확인하기
«다 됐어요»를 믿지 말고 폴더를 연다
결과 폴더에 새 파일이 실제로 있나
재료 폴더 원본은 그대로인가 (고친 날짜 확인)
워드를 열어 단계 6장이 같은 모양인가
(확인 필요) 남은 곳 → 팀 회의 안건
실습폴더_영업플레이북 › 결과
영업기회_정리본.xlsx 진단분석.xlsx 진단_사례분석.docx 진단_요약.docx 설계_6단계.docx 플레이북_작업중.docx 만들_자료_목록.xlsx 한결물류_영업플레이북.docx ← 새로
예시 화면 · 파일 이름은 조금 다를 수 있음
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여기까지 만든 것③ 만들기
만들기 끝. 플레이북 초안 한 권
단계마다 질문 5 · 자료 · 점검표 5칸 · 흔한 실수
새로 만들 자료 5개 목록
워드 파일 «한결물류 영업 플레이북» 초안
아직 «초안». 실제 건에 대 봐야 진짜가 된다 → 검증
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PART 5
5
PART 5 · 검증 — 실제 건에 대 보기
지난 건, 지금 건, 그리고 신입 눈으로
세 번 시험해서 걸리는 곳만 고친다
④ 검증
STEP 12 · 실패 사례 3건에 거꾸로 대 보기
같은 폴더에서 새 대화를 열고 Claude Code
결과 폴더의 «한결물류 영업 플레이북»으로 실패 사례 3건(도담전자·가온리빙·누리제약)을 다시 돌려 봐.
사례마다
1. 플레이북의 어느 단계, 어느 점검표 칸에서 «멈춰!» 신호가 떴어야 하는지
2. 그때 플레이북에 있는 질문이나 말로 뭘 했어야 하는지
3. 플레이북으로도 못 막았을 거면 «못 막음»이라고 솔직하게, 빠진 기준 제안
사례에 없는 결과를 지어내지는 마. 결과 폴더에 «검증_결과» 워드로.
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④ 검증결과 예시
세 건 모두 점검표에서 멈춤 신호
도담전자
③ 점검표 1칸
보고회 날짜 없이 진단 시작 → 멈춤. «약속 1» 말로 날짜부터
가온리빙
③ 점검표 4칸
구매팀 기준 없이 제안 → 멈춤. 구매팀 사전 질문지로
누리제약
⑤ 넘어가는 기준
예산 시기 미확정 → 멈춤. 단, 예산 시기 질문이 ②에도 필요
찾은 빈틈: 예산 시기는 시범 때가 아니라 첫 미팅부터 물어야 한다 → ② 질문에 추가
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④ 검증
STEP 13 · 지금 진행 중인 대현테크 건 점검
같은 화면에 이어서 Claude Code
회의 메모 5번에 있는 대현테크 건, 이 플레이북으로 점검해줘.
1. 지금 몇 단계인지, 넘어가는 기준 중에 채운 것 / 못 채운 것
2. 못 채운 기준 때문에 11월 둘째 주 협상 전에 생길 위험
3. 협상 전에 내가 할 일 3가지, 순서대로
메모에 없는 사실은 지어내지 말고 (확인 필요). «검증_결과»에 이어서 적어줘.
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④ 검증결과 예시
대현테크 — ④ 제안에 와 있지만 빈칸 2개
못 채운 기준
② 결정권자(생산기술팀장)를 아직 못 만남 ③ 진단 보고회 대상 미정
협상 전 할 일 (예시)
1. 팀장님 동석 요청 2. 구매팀 평가 기준 묻기 3. 할인 대신 바꿀 조건 정리
가온리빙과 같은 길: 결정권자 없이 구매팀과 가격만 이야기하게 될 위험
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④ 검증
STEP 14 · 신입 사원 눈으로 읽기
같은 화면에 이어서 Claude Code
이제 너는 입사 3개월 된 정 사원이야. 다음 주에 처음 혼자 첫 미팅을 가.
이 플레이북만 보고 미팅 준비를 한다고 생각하고,
1. 읽다가 무슨 뜻인지 모르겠는 말
2. «그래서 뭘 하라는 거지?» 싶은 곳
3. 선배한테 결국 물어봐야 할 것
을 솔직하게 10개까지 뽑아줘. 칭찬은 빼고.
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④ 검증
STEP 14 · 걸린 곳만 고친다
신입이 막힌 곳 = 선배만 아는 말
«동선 진단» → 무엇을 2주 동안 보는지 한 줄 설명 추가
«평택센터 활용안» → 자료 위치(공유 폴더 경로) 추가
«팀장 동행» → 언제, 어떻게 요청하는지 한 줄 추가
정 사원이 막힌 곳 중 1, 3, 5번만 반영해서 플레이북 새 이름으로 결과 폴더에 저장해줘. 나머지는 그대로.
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여기까지 만든 것④ 검증
검증 끝. 세 번 시험을 통과한 플레이북
실패 사례 3건 → 멈춤 신호 확인, 빈틈 1개 보완 (예산 시기)
대현테크 건 → 협상 전 할 일 3가지
신입 눈 → 선배만 아는 말 풀어 씀
이제 «내 파일»에서 «팀의 책»으로 → 저장·보고·운영
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PART 6
6
PART 6 · 저장·보고·운영
팀의 책으로 만들고, 분기마다 고친다
워드·한글·PPT·PDF, 휴대폰 점검표, 고치는 규칙
문서로 저장
한 줄만 더 치면 결과 폴더에 파일이 생긴다
W
워드·한글
한글은 워드를 열어 «다른 이름으로 저장» → HWP
플레이북 최종본, 한글에서 열어도 표가 안 깨지게 워드로 다시 저장해줘.
P
파워포인트
팀 회의 보고 3장
팀 회의용 PPT 3장: 왜 만들었나, 6단계 기준, 팀이 정할 것.
PDF
PDF
점검표만 출력용
점검표만 모아서 A4 한 장 PDF로 저장해줘.
X
엑셀
만들 자료·담당자 관리
만들 자료 목록에 진행 상황 칸 넣어서 다시 저장해줘.
팀 회의 PPT 3장째 «팀이 정할 것»에 (확인 필요) 항목과 자료 담당자 칸을 넣으면, 회의에서 바로 정할 수 있습니다.
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휴대폰으로 현장에서
미팅 가는 길, 단계 점검표를 휴대폰으로
6단계 점검표를 휴대폰에서 보기 좋은 웹 파일(HTML) 하나로 만들어 결과 폴더에 저장해줘.
세로 화면, 글씨 크게, 단계는 눌러서 펼치게, 체크 칸은 눌러서 표시되게.
인터넷 없어도 열리게.
① 결과 폴더에서 그 파일 찾기
② 카카오톡 «나와의 채팅»에 보내기
③ 휴대폰에서 눌러 브라우저로 열기
한결물류 영업 6단계
① 발굴·첫 연락 ▾
② 첫 미팅 ▾
③ 동선 진단 ▴ ☑ 보고회 날짜·참석자 ☐ 결정권자 참석 확인
④ 제안·조건 ▾
⑤ 시범 운영 ▾
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다음에도 이대로작업 순서 메모
오늘 한 순서를 메모로 남겨 분기마다 다시 돌린다
오늘 우리가 한 순서를 «작업 순서 메모» 파일로 이 폴더에 남겨줘.
다음 분기에 새 영업 기록 엑셀이랑 새 사례를 재료 폴더에 넣고
«작업 순서 메모대로 해줘» 한마디만 하면 되게.
- 엑셀 정리 규칙(중복, 단계 이름, 예/아니오 맞추는 법) 그대로
- 내가 확인해야 할 숫자 3개도 적어 두기
- 플레이북은 새로 쓰지 말고 «원래 문장 → 바꿀 문장»으로 고칠 곳만 보여주기
분기 마지막 주 30분: 새 기록·사례 넣기 → «작업 순서 메모대로 해줘» → 바뀐 곳만 팀 회의에