거래 내역 첨부했어. 시트랑 항목부터 확인해줘.
고객 수, 월별 거래 줄 수, 공란과 겹친 줄을 알려줘.
고객마다 12개월이 있는지도 봐줘.
모르는 건 (확인 필요)로 남겨줘.
결과 확인 · 30곳·360행·12개월씩, 거래액 공란 1개, 겹친 줄 0개
고쳐 달라는 한 줄 · «공란은 0으로 채우지 말고 어느 고객 어느 달인지 알려줘.»
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JJ Creative · 영업 위드 AI 거래 분석
확인 결과 · 360행에도 빈칸은 있다
점검
맞아야 하는 결과
후속 처리
고객·기간
30곳 · 12개월씩
합계 360행
겹친 고객·월
0개
임의 삭제 없음
하늬부품 6월
거래액 공란 1개
정산 원본 확인
이든포장 5~7월
모두 0원
감소율 판단 보류
0원은 기록된 숫자 · 공란은 아직 확인하지 못한 값
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STEP 2 · 같은 기간으로 비교하기
고객별로 5~7월과 8~10월 거래액 합계를 비교해줘.
최근 월평균과 감소율도 붙여줘.
12개월 흐름도 같이 봐줘. 단위는 원으로 맞춰줘.
공란이 있거나 직전 합계가 0이면 판단을 보류해줘.
결과 확인 · 대현테크 직전 6,000만 원·최근 3,900만 원·월평균 1,300만 원·감소 35%
고쳐 달라는 한 줄 · «최근 합계를 직전 합계로 나눈 값 말고 줄어든 비율로 다시 봐줘.»
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대현테크 · 6,000 → 3,900만 원
결과 예시 · 감소는 확인됐지만, 원인은 아직 확인 전
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STEP 3 · 연락 후보 가르기
기준일은 2026년 11월 2일이야.
만료까지 0~60일 남은 곳 중 감소율 20% 이상이거나
미해결 불편 2건 이상이면 우선 연락으로 묶어줘.
그 밖의 감소 20% 이상이나 불편 2건 이상은 관찰, 나머지는 유지.
공란이나 직전 0원은 자료 확인을 먼저 해줘.
고객번호와 판단 근거도 붙여줘.
결과 확인 · 상담 기록 연결 전: 우선 7곳·관찰 1곳·자료 확인 2곳·유지 20곳
고쳐 달라는 한 줄 · «만료 60일 조건은 감소와 불편 두 경우 모두에 적용해줘.»
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첫 분류 · 우선 후보는 아직 7곳
7곳
우선 연락 후보
거래·만료·불편 기준 예외 기록 연결 전
1곳 + 2곳
관찰 + 자료 확인
서진소재 관찰 1곳 공란·신규 2곳
20곳
유지
지금 기준에 안 걸림 재계약 확정 뜻 아님
태림산업 · 감소율 0%여도 미해결 불편 3건 → 우선 후보
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숫자가 같아도 연락 이유는 다르다
고객
눈에 보이는 신호
더 확인할 것
대현테크
35% 감소 · 불편 2건
도착 지연과 개선 일정
태림산업
0% 감소 · 불편 3건
아직 풀리지 않은 불편
백산기공
22.2% 감소 · 만료 23일
계절성 설명 기록
성우포장
28.6% 감소 · 만료 26일
일시 중단·재개 예정
상담 기록을 읽기 전에는 원인을 단정하지 않습니다
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여기까지 · 거래표와 후보를 연결했다
고객 30곳·월별 360행을 빠짐없이 확인
직전·최근 합계와 감소율을 같은 기준으로 비교
우선 후보 7곳과 자료 확인 2곳을 구분
이제 상담 기록을 고객번호로 연결
앞에서 만든 표를 같은 대화 안에서 계속 고칩니다
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JJ Creative · 영업 위드 AI 근거 연결과 검증
3
PART 3 · 근거 연결과 검증
상담을 연결하고, 숫자를 다시 계산합니다
예외를 반영하고 연락 계획으로 이어가기
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STEP 4 · 상담 기록 연결하기
상담·판정 기준 문서도 첨부했어.
고객번호로 앞 표와 맞춰서 기록 날짜와 근거를 붙여줘.
백산기공과 성우포장은 기록대로 관찰로 옮겨줘.
확인된 말과 내 짐작을 나누고, 원인은 지어내지 마.
결과 확인 · 우선 5곳·관찰 3곳·자료 확인 2곳·유지 20곳
고쳐 달라는 한 줄 · «거래액은 그대로 두고 분류와 근거만 고쳐줘.»
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최종 분류 · 5 + 3 + 2 + 20 = 30
분류
고객 수
대표 근거
우선 연락
5곳
만료 임박 + 감소 또는 불편
관찰
3곳
계절성·일시 중단·만료 여유
자료 확인
2곳
하늬부품 공란·이든포장 신규
유지
20곳
정한 신호 기준에 해당 없음
관찰 3곳 · 백산기공, 서진소재, 성우포장
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STEP 5 · 엑셀에서 숫자 다시 보기
앞 표를 엑셀로 만들어줘. 월별 원본도 같이 넣어줘.
직전 합계, 최근 합계, 월평균, 감소율은
칸을 누르면 계산식이 보이게 해줘.
공란과 직전 0원은 판단 보류로 남겨줘.
결과 확인 · 파일을 열고 대현테크 6,000만·3,900만·1,300만·35% 대조
고쳐 달라는 한 줄 · «숫자만 적혀 있어. 원본 월별 값으로 다시 계산하게 만들어줘.»
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숫자 재계산 · 값 하나 바꿔 확인
엑셀 «재계산»에서 대현테크 직전·최근·감소율 칸 누르기
«월별근거» 대현테크 10월 값 1,200만 → 1,500만 원으로 시험
최근 합계 4,200만 원 · 월평균 1,400만 원 · 감소율 30% 확인
시험 뒤 10월 1,200만 원으로 되돌리기
검산은 복사본에서 · 원본 거래 내역은 그대로 보관
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틀린 결과 바로잡기
대현테크 감소율이 잘못됐어.
직전 6,000만 원, 최근 3,900만 원이니 35% 감소야.
공란은 0으로 바꾸지 마. 백산기공과 성우포장은 관찰이야.
원본 숫자는 유지하고, 목록과 연락 계획도 함께 고쳐줘.
오류가 있다면 · 숫자 하나를 고친 뒤 관련 표와 보고까지 다시 대조
결과가 맞으면 수정 요청 없이 다음 확인으로 이동
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STEP 6 · 첫 연락 날짜 정하기
고친 우선 연락 5곳을 만료가 가까운 순서로 놓아줘.
같은 날이면 최근 월평균이 큰 곳부터.
첫 연락은 11월 3일, 4일, 5일, 6일, 9일에 한 곳씩.
담당, 물어볼 것, 11월 10일 재점검도 붙여줘.
날짜는 고객과 합의 전인 제안일로 표시해줘.
결과 확인 · 새한기계 → 대현테크 → 태림산업 → 한울부품 → 동림정밀
고쳐 달라는 한 줄 · «고객과 정한 약속이 아니야. 제안 일정이라고 표시해줘.»
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연락 계획 · 날짜에는 할 일이 붙어야
첫 연락 제안일
고객 · 만료까지
먼저 확인할 것
11/03
새한기계 · 18일
재계약 검토·물량 변화
11/04
대현테크 · 28일
도착 지연·개선 일정
11/05
태림산업 · 38일
불편 3건 처리 상태
11/06
한울부품 · 43일
물량 감소 배경
11/09
동림정밀 · 59일
계약 검토·불편 1건
우리 담당: 한결물류 영업 담당 · 전화 제안 · 재점검 제안일 11/10
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STEP 7 · 고객에게 물어볼 말 만들기
연락 계획 5곳마다 첫 질문을 짧게 써줘.
고객에게 말하는 부분은 정중하게 해줘.
이탈할 것 같다는 말이나 할인 약속은 빼줘.
대현테크는 O과장에게 지연 구간과 통화 가능 시간을 물어봐.
기록에 없는 사정은 (확인 필요)로 남겨줘.
결과 확인 · 5곳 모두 근거 있는 질문 · 이탈 단정·할인·개선일 확약 없음
고쳐 달라는 한 줄 · «우리가 정한 개선일이 없어. 약속 대신 확인 질문으로 바꿔줘.»
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대현테크 · 진단보다 확인 질문
«O과장님, 최근 도착 지연으로 불편하셨던 구간을 확인하고 싶습니다. 운영 담당과 함께 살펴볼 수 있도록 통화 가능한 시간을 알려주실까요?»
상담 근거
미해결 2건
2026.10.28 기록 도착 기록은 김OO 대리 확인
확인 필요
개선 가능일
운영 담당과 확인한 뒤 고객에게 안내
결과 예시 · 고객에게 보내기 전에 담당자가 사실과 표현을 확인
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PART 4 · 파일로 남기기
목록·계획·보고를 같은 숫자로 남깁니다
파일을 내려받고 실제로 열어 확인하기
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STEP 8 · 최종 파일로 묶기
지금까지 고친 것만 최종본에 반영해줘.
위험 고객 목록과 연락 계획은 같은 엑셀에 넣어줘.
보고 요약은 한 장 PDF로 만들어줘.
기준일, 분류 건수, 우선 연락 순서와 확인할 것을 넣고,
금액 효과는 예시 가정이라고 표시해줘.
