JJ AI+ · B2B 영업 위드 AI
영업 실전
Claude 채팅 (claude.ai)에서 실습

미팅 끝나고
10분,
세 가지 한 번에

회의록·감사 메일·할 일, 주차장에서 끝냅니다

Claude로 실습대충 적은 메모로 OK워드·엑셀로 저장
JJ Creative 교육연구소
오늘의 구성약 18분

오늘 영상은 이렇게 갑니다

오프닝핵심 원칙 3가지Claude 라이브 시연워드·엑셀로 저장점검·따라 하기마무리 0분5분10분15분20분← 가장 긴 구간: 8.2분
B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
오늘의 문제

미팅이 끝났다.
회의록은 언제 쓰시나요?

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
오늘 완성할 결과물

메모 하나로 세 가지를 한 번에

① 회의록참석자·논의·결정된 것
② 안 정해진 것(확인 필요) 목록
③ 감사 메일오늘 들은 말 + 보낼 자료와 날짜
④ 할 일 표누가·무엇을·언제까지
⑤ 고객 쪽 할 일우리 일과 따로 표시
⑥ 다음 연락 날짜언제 다시 연락할지
B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
PART 1
1
PART 1 · 핵심 원칙 3가지

메모는 엉망이어도,
정리는 10분 안에

Claude를 열기 전에 꼭 알아야 할 세 가지

원칙 110분 안에

10분 안에, 기억이 살아 있을 때

메모는

문장 말고 단어·숫자·날짜만
틀린 글자, 물음표 다 괜찮다

정리는

차에 타자마자 Claude에게
→ 사람은 확인만

미팅 후 정리 시간 (예시) 다음 날 정리 60분 바로 정리 15분 0분50분100분

※ 설명을 위한 예시 수치입니다

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
원칙 2지어내기 금지

숫자·날짜·약속은 메모에 있는 것만

메모

내가

들은 숫자·날짜
물음표도 그대로

→
정리

Claude가

빈 곳은 비워 두고
(확인 필요) 표시

→
채우기

다시 내가

기억·명함·자료로
확인하고 채운다

메모엔 «다음 주 중?»인데 회의록엔 «11월 5일 회신» → 하지도 않은 약속이 생긴다

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
원칙 3할 일

할 일엔 누가·언제까지

이렇게 적으면

«자료 보내기»

→ 누가? 무슨 자료? 언제까지? 아무도 안 한다

이렇게 적는다

우리: 평택센터 활용안, 11/7(금)까지
고객: 3분기 운송 내역, (확인 필요)

고객이 하기로 한 일도 적어야 다음 연락할 이유가 생깁니다

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
PART 2
2
PART 2 · Claude 라이브 시연

대현테크 미팅 직후,
메모 그대로 넣어 봅니다

설치도, 코딩도 없이 Claude 채팅 창에 평소 말투로 칩니다

시연 준비오늘 쓸 재료

차에서 대충 적은 메모 그대로

[미팅] 2026-10-29(목) 오후 2시, 대현테크(가명) 평택 2공장, 1시간
[참석] 대현테크 생산기술팀 O과장, 김OO 대리 / 우리: 나
[메모]
- 2공장 증설 내년 3월 가동 예정. 1·2공장 사이 하루 왕복 6~7회?
- 운송비 3분기 18% 오름 → 팀장이 원가 줄이라고 압박
- 지금 운송사 2곳. 배차는 엑셀, 김대리가 매일 전화로 맞춤
- 우리 운송 동선 진단 2주 무료에 관심. 근데 구매팀 거쳐야 함
- 3분기 운송 내역 엑셀 줄 수 있냐 물어봄 → 팀장한테 물어본다고
- 우리: 평택센터 활용안 + 비슷한 규모 사례 1장 보내기로. 다음 주 중?
- 다음 미팅은 진단 결과 나오면
실습 자료 받기 미팅 메모.docx

※ 시연용 가상 메모입니다. 녹음 받아쓰기 글을 붙여도 됩니다(녹음은 꼭 상대 동의 후).

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
라이브 시연
STEP 1 · 세 가지 한 번에

Claude 채팅 창에 이렇게 치고, 아래에 메모를 붙여 넣기 Claude

방금 고객 미팅 끝났어. 아래 내 메모로 세 가지 한 번에 만들어줘.

1. 회의록: 일시·참석자·논의 내용·결정된 것·안 정해진 것
2. 감사 메일: O과장에게, 오늘 들은 이야기 하나 넣고, 우리가 보내기로 한 것
3. 할 일 표: 누가 / 무엇을 / 언제까지 / 상태

메모에 없는 날짜·숫자·약속은 지어내지 말고, 흐린 건 (확인 필요)라고 표시해줘.

(여기에 앞 장의 메모 붙여 넣기)
B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
라이브 시연
STEP 2 · 회의록 확인

회의록에서 이 3가지만 짚는다

틀렸으면 → «회의록에 11월 5일은 내가 말한 적 없어. (확인 필요)로 바꿔줘.»

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
라이브 시연
STEP 3 · 감사 메일 다듬기

감사 메일이 길고 딱딱하면, 같은 창에 이어서 Claude

감사 메일 너무 길고 딱딱해. 6줄 안으로 줄여줘.
첫 줄은 오늘 O과장이 한 말 중 하나로 시작하고,
보내기로 한 자료 2개는 '11월 7일(금)까지'로 날짜 넣어줘.
운송 내역 엑셀 부탁은 부담 안 되게 한 줄로.

자료 보낼 날짜는 내가 정해서 넣는다. Claude가 정하게 두지 않는다

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
라이브 시연
STEP 4 · 할 일 표 마무리
할 일 표에 '다음 연락' 줄 하나 추가해줘. 11월 7일 자료 보내고 3일 뒤에 전화.
고객 쪽 할 일은 따로 표시하고, 상태 칸은 '할 일 / 진행 중 / 끝' 중에 하나로.

할 일 표의 마지막 줄은 언제나 다음 연락 날짜

→ 이제 세 가지를 파일로 저장하겠습니다

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
덧붙여녹음이 있을 때

메모 대신 녹음 받아쓰기를 넣어도 된다

1

먼저 묻기

«정리용으로 녹음해도 될까요?»
동의 없으면 녹음 안 함

2

글로 바꾸기

휴대폰 녹음 앱의
받아쓰기(텍스트 변환)

3

같은 문장에 한 줄 더

«받아쓰기라 틀린 글자 있어.
이름·숫자는 (확인 필요)로»

받아쓰기 글도 붙여 넣기 전에 실명·회사 이름을 가명으로. 회사 보안 기준도 확인

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
PART 3
3
PART 3 · 내 손에 남기기

회의록은 워드로,
할 일은 엑셀로

메일은 회사 메일로 옮기고, 할 일 표는 다음 연락까지 씁니다

문서로 저장

같은 창에 한 줄만 더 치면 파일이 나옵니다

W

워드

회의록 → 팀 공유·보관

회의록 워드 파일로 만들어줘. 결정된 것과 안 정해진 것은 표로.
한

한글

워드 파일을 한글에서 열기 → «다른 이름으로 저장» → HWP

회의록 워드 파일로 만들어줘. 한글에서 열어도 표가 안 깨지게.
X

엑셀

할 일 표 → 다음 연락까지 관리

할 일 표 엑셀 파일로 만들어줘. 상태 칸은 목록에서 고르게.
@

메일

복사 → 회사 메일에 붙여 넣기. 실명은 여기서

감사 메일 제목 3개만 더 뽑아줘. 20자 안쪽으로.

파일이 안 만들어지면: Claude 설정에서 «파일 만들기» 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
할 일 표 다시 쓰기

다음 연락 전날, 이 표를 다시 Claude에게

지난 미팅 할 일 표야. 끝난 건 '끝'으로 바꾸고,
아직 안 된 것만 모아서 O과장에게 보낼 확인 메일 5줄로 써줘.
고객 쪽 할 일은 재촉하는 느낌 안 나게.

(여기에 할 일 표 붙여 넣기)

표 하나가 회의록 → 확인 메일 → 다음 미팅으로 이어집니다

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
최종 점검

보내기 전, 5가지 확인

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
여러분 차례

다음 미팅 끝나고 주차장에서 해 보세요

1

메모 남기기

단어·숫자·날짜만
물음표 그대로
(또는 받아쓰기)

2

Claude에게 치기

STEP 1 문장 + 메모
→ 회의록 확인
→ 메일 다듬기

3

저장하고 보내기

회의록은 워드
할 일은 엑셀
메일은 회사 메일로

오늘 쓴 문장은 영상 설명란과 JJ AI+ 학습 사이트에서 복사할 수 있습니다

B2B 영업 위드 AI · 회의록·감사 메일
정리

10분 안에 넘기고,
메모에 없는 건 비우고,
할 일엔 날짜를.

오늘 바로 다음 미팅 끝나고 10분, 세 가지 한 번에

JJ Creative 교육연구소 · ai.jjcreative.co.kr
← → 넘기기 / T 목차 / G 전체 미리보기 / S 발표자 모드 / F 전체 화면