JJ AI+ · 기획전략 위드 AI
기획전략 실전 · 상급
Claude Code(데스크톱 앱)에서 실습

제휴·인수 후보,
실사 전에
직접 추린다

자료 폴더 하나로 후보 5곳 비교·우선순위 보고서까지

Claude Code로 실습폴더 속 자료 7개워드·엑셀·PPT가 폴더에
JJ Creative 교육연구소
오늘의 구성약 59분

오늘 영상은 이렇게 갑니다

오프닝핵심 원칙진단: 목적·기준조사: 자료 정리·후보 5곳비교·우선순위검증: 확인·반대 의견보고·운영점검·마무리 0분10분20분30분40분50분60분← 가장 긴 구간: 약 16분
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오늘의 문제

대표님 메모 한 장, 후보 5곳.
어디서부터 보시나요?

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오늘 완성할 결과물

경영회의에 올릴 후보 비교·우선순위 보고서

① 목적·평가 기준무엇을 얻으려나, 기준 5개와 무게
② 정리된 자료재무 표·기사 331행을 쓸 수 있게
③ 후보 카드·비교표숫자마다 출처, 엑셀로 검산
④ 빨간 깃발적자·소송·고객 쏠림
⑤ 점수와 순위확인한 사실로 다시 매긴 순위
⑥ 실사 확인 질문외부 전문 기관에 넘길 것

폴더에 남는 것: 보고서(워드) · 점수표(엑셀) · 회의 화면(PPT 3장) · 방문 질문(휴대폰용) · 작업 순서 메모

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무엇을 아끼나

이 일을 외부에 맡기면 드는 돈

외부 조사 기관에 맡기면

후보 5곳 사전 조사
곳당 700만 원 × 5곳 = 3,500만 원

담당자가 먼저 추리면

외부 실사는 꼭 볼 1곳만,
확인할 질문까지 정해서 맡긴다

사전 조사에 드는 외부 비용 (예시) 외부 기관에 5곳 의뢰담당자가 먼저 추림 3,500만 원외부 비용 0원 · 담당자 약 2주

※ 설명을 위한 예시 수치입니다. 실사(장부·계약서 확인)는 전문 기관에 맡깁니다

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오늘의 프로젝트

다섯 단계로 이어지는 작은 프로젝트

PART 2

진단

목적·기준
무게 정하기

→
PART 3

조사

자료 정리
카드·깃발

→
PART 4

비교

점수·순위
방식 나누기

→
PART 5

검증

확인 자료
반대 의견

→
PART 6

보고·운영

보고서·폴더
다음에도 이대로

앞 단계의 결과 파일이 다음 단계의 재료가 됩니다 · STEP 14개

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PART 1
1
PART 1 · 핵심 원칙 3가지

AI는 정리하고 매기고,
사람은 무게를 단다

후보 회사를 보기 전에 꼭 알아야 할 세 가지

원칙 1목적이 먼저

후보를 보기 전에 무엇을 얻을지부터

목적 없이 보면

«매출 큰 곳이 좋겠네»
→ 우리한테 필요한 곳이 아닐 수 있다

목적을 먼저 적으면

«우리 약점을 메워 주는 곳인가?»
로 모든 후보를 같은 눈으로 본다

후보를 보기 전에 정할 3가지

목적

왜 짝을 찾는가

조건

거리·예산·적자·소송

무게

무엇이 더 중요한가

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원칙 2숫자는 자료에서

회사 정보는 AI에게 묻지 말고 자료에서만

모으기

내가

공개 자료를
폴더에 모아 두기

→
정리

Claude가

폴더 자료를 읽고
숫자마다 출처 달기

→
대조

다시 내가

출처를 열어
원본과 맞춰 보기

«○○물류 매출 알려줘» → 작은 회사일수록 AI가 그럴듯한 숫자를 지어낼 수 있다

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원칙 3무게와 결론

점수는 AI가, 무게와 결론은 사람이

Claude가 하는 일

근거 찾고 점수 매기기

기준마다 점수와 근거 한 줄
합계 계산, 무게 바꿔 다시 매기기
반대 의견 만들어 보기

사람이 하는 일

무게 달고 결정하기

무엇이 더 중요한지(무게) 정하기
반대 의견에 직접 답하기
누구와 손잡을지 최종 결정

그리고 일부러 묻는다 → «이 순위가 틀렸다면, 왜일까?»

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하나 더대외비

검토한다는 사실 자체가 대외비

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PART 2
2
PART 2 · 진단

Claude Code를 열고,
대표님 메모부터

가상 회사 «한결물류» 기획팀 — 코딩 없이 평소 말투로 시킵니다

Claude Code 준비

데스크톱 앱에서 Code 화면 열기

1

앱 열기

Claude 데스크톱 앱을 설치하고 로그인

2

Code 누르기

화면 위쪽의 «Chat / Code» 중 Code

3

폴더 고르기

압축 푼 «실습폴더_제휴후보조사»를 작업 폴더로

4

말로 시키기

아래 입력 칸에 평소 말투로

Claude Code는 유료 요금제에서 쓸 수 있습니다 · 앱 버전에 따라 메뉴 이름이 조금 다를 수 있습니다

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실습 폴더압축 풀면 바로 작업 폴더

채팅과 다른 점 — 폴더째 맡긴다

  • 폴더 속 파일 7개를 한 번에 읽는다
  • 결과 파일이 폴더에 바로 저장된다
  • 엑셀 여러 시트·계산식까지 만든다
  • «다음에도 이대로» 작업 순서를 남긴다
실습 자료 받기 실습 폴더 통째로.zip
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허락 묻는 창이 뜨면

«이 파일 만들어도 될까요?» — 읽고 누른다

허용해도 되는 것

이 폴더 안에서

폴더 속 파일 읽기
04_결과에 새 파일 만들기
방금 만든 결과 파일 고치기

거절할 것

폴더 밖, 지우기

실습 폴더 밖의 파일 열기
원본 자료 지우기·덮어쓰기
무엇을 하려는지 모르겠는 것

무슨 뜻인지 모르겠으면 거절하고 «방금 뭐 하려던 거야? 쉽게 말해줘»라고 물어보면 됩니다

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시연 준비01_대표님메모

«후보 5곳, 12월 경영회의에 보고해 주세요»

[왜] 평택센터 가동률 61%, 공간을 채울 물량과 운송 능력이 필요
      우리는 냉장·냉동 운송을 못 하고, 바쁠 때 외부 화물차(용차)에 많이 기댐
[방식] 제휴(공동 운송·창고 함께 쓰기)부터, 잘 맞으면 지분 인수까지
[예산] 인수라면 회사 돈 최대 60억 원 안쪽
[조건] 평택센터에서 차로 40분 안 · 최근 적자 아닌 곳 우선 · 소송·노무 확인
[후보] A 서해로지스, B 한빛냉장운송, C 다솜물류, D 미래익스프레스, E 그린라인운송
[요청] 외부 실사는 1~2곳만 맡길 것. 실사 때 확인할 것도 정리
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라이브 시연
STEP 1 · 폴더 훑어보고 검토 뼈대 잡기

Code 화면 입력 칸에 이렇게 치기 Claude Code

이 폴더에 제휴·인수 후보 검토 자료가 들어 있어. 먼저 무슨 파일이 있는지 쭉 훑어보고 목록으로 알려줘.
그다음 01_대표님메모 안의 메모를 읽고, 후보를 보기 전에 검토 뼈대부터 잡자.
1. 이 검토로 회사가 얻으려는 것 (메모에 있는 말 그대로)
2. 꼭 지켜야 할 조건 (거리, 예산, 적자, 소송)
3. 후보마다 답해야 할 질문 8개
4. 메모만으로는 모르는 것, 대표님께 다시 여쭤볼 것
메모에 없는 내용은 지어내지 말고, 확실하지 않은 건 (확인 필요)라고 표시해줘.
아직 파일은 만들지 말고 화면에만 보여줘.
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라이브 시연
STEP 1 확인 · 파일 목록과 목적

결과에서 이 3가지만 짚는다

빠졌으면 → «2번에 예산 60억 원 조건이 빠졌어. 넣고 다시 정리해줘»

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라이브 시연
STEP 2 · 평가 기준 5개와 무게

같은 대화에 이어서 Claude Code

이제 후보를 점수로 비교할 기준을 만들자. 기준은 5개, 합쳐서 100점.
내 생각엔 이 순서로 중요해:
우리 약점(냉장·자차) 보완 > 평택센터 시너지 > 재무 건전성 > 고객 겹침 > 통합 위험

기준마다 몇 점이 좋을지 제안하고 이유를 한 줄씩.
기준마다 '높은 점수'와 '낮은 점수'가 어떤 모습인지도 한 줄씩.
무게는 내가 마지막에 정할 거야.
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라이브 시연무게 정하기

무게는 내가 정한다 — 합계 100점

우리 약점 보완 (냉장·자차)평택센터 시너지 (거리·가동률)재무 건전성 고객 겹침·보완통합 위험 (소송·노무·쏠림) 25점25점20점15점15점

※ 오늘 시연에서 정한 예시 무게입니다. 회사마다 다르게 정합니다

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여기까지 만든 것PART 2

진단 끝 — 무엇을, 어떤 잣대로 볼지 정했다

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PART 3
3
PART 3 · 조사

지저분한 자료를 먼저 정리하고,
후보 5곳을 같은 칸에

재무 표 · 기사 331행 · PDF 6쪽을 엮어서

시연 준비02_공개자료

팀원 셋이 모은 자료 — 그대로는 못 쓴다

재무·운영 요약.xlsx

16행 · 2시트

회사 이름 표기 제각각
D만 백만 원 단위
빈칸 · 같은 행 두 번

기사 스크랩.xlsx

331행

같은 기사 여러 번
날짜 모양 3가지 · 빈칸
이름만 같은 다른 회사

공개 정보 요약.pdf

6쪽

후보마다 1쪽
3년 재무 · 최근 소식
«공개 자료로는 모르는 것»

※ 회사·숫자·기사는 모두 시연용 가상 자료입니다

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라이브 시연
STEP 3 · 재무 엑셀 정리하기

같은 대화에 이어서 Claude Code

02_공개자료의 재무·운영 엑셀 좀 정리해줘. 여러 사람이 넣어서 엉망이야.
- 같은 회사인데 이름이 다르게 적힌 건 하나로 합쳐줘 (A~E 기호도 붙여서)
- 금액은 전부 억 원으로 맞춰줘. 단위가 다른 행이 있을 거야
- 똑같은 행이 두 번 들어간 건 하나만 남겨줘
- 빈칸은 같은 폴더 PDF에서 찾아 채우고, 어디서 채웠는지 옆 칸에 적어줘
고친 곳은 전부 '고친 내역' 시트에 한 줄씩 남겨줘.
결과는 04_결과 폴더에 새 엑셀로 저장해줘. 원본은 건드리지 마.
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라이브 시연결과 예시 · 고친 내역

«고친 내역» 시트에서 4가지를 대조한다

고친 것
원본
정리 후
이름 합치기
(주)서해로지스 · 서해 로지스
A 서해로지스
단위 맞추기
D 매출 19,800 (백만 원)
198억 원
빈칸 채우기
B 2023 영업이익 (빈칸)
3.0억 원 PDF 3쪽
중복 빼기
A 2024 행 2번 · 16행
15행 (5곳 × 3년)

※ 결과 예시입니다. 정리 후 15행이 아니면 → «행이 몇 개야? 5곳 × 3년이면 15행이어야 해. 다시 확인해줘»

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폴더에 생긴 파일 확인하기

말로만 «저장했어요» — 폴더를 열어 본다

  • 파일 탐색기에서 04_결과 폴더 열기
  • 새 파일이 있고, 더블클릭하면 열리는지
  • 02_공개자료의 원본은 그대로인지

파일이 없으면 → «04_결과 폴더에 파일이 안 보여. 어디에 저장했어?»

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라이브 시연
STEP 4 · 기사 331행 정리하기

같은 대화에 이어서 Claude Code

이번엔 기사 스크랩 엑셀 정리해줘. 팀원 셋이 따로 모은 걸 합쳐서 엉망이야.
- 같은 날, 같은 회사, 같은 내용이면 같은 기사야. 하나만 남겨줘
- 회사 이름은 아까처럼 A~E로 맞추고, 후보가 아닌 다른 회사 기사는 따로 빼줘
- 날짜 모양을 하나로 맞추고, 날짜 빈칸은 (확인 필요)
- 오늘 기준 2년 넘은 기사는 (오래된 자료) 표시
몇 행에서 몇 행이 됐는지, 뺀 이유별로 몇 행인지 숫자로 알려줘.
04_결과에 새 엑셀로 저장해줘. 후보별로 시트를 나눠서.
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라이브 시연결과 예시 · 기사 정리

331행 → 기사 235건, 숫자가 맞아떨어지나

원본 스크랩같은 기사 (뺌)다른 회사 (따로)남은 기사 331행80행16행235건 최근 2년 102건2년 넘음 127건날짜 빈칸 6건 (확인 필요)

※ 결과 예시입니다 · 331 − 80 − 16 = 235 · 102 + 127 + 6 = 235

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라이브 시연
STEP 5 · 후보 카드 5장 만들기

정리한 두 파일과 PDF를 엮어서 Claude Code

방금 정리한 재무 엑셀, 기사 엑셀이랑 02_공개자료의 PDF를 같이 보고
후보마다 카드 1장씩 만들어줘. 칸은 5곳 모두 똑같이:
- 무슨 회사인지 2줄 · 거점과 평택센터까지 거리
- 매출·영업이익 3년 · 차량·창고 · 최대 고객과 매출 비중
- 최근 2년 소식 중 중요한 것 3개 (날짜 그대로)
- 공개 자료로는 모르는 것
숫자와 소식마다 출처를 [PDF 4쪽] [기사 C시트]처럼 붙여줘.
자료에 없는 건 «자료 없음». 04_결과에 워드 파일로, 한 장에 한 회사씩.
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라이브 시연결과 예시

카드는 이렇게 나온다 — 출처를 본다

후보 C · 다솜물류 안성 공도 · 평택센터까지 약 30분 [PDF 4쪽]

창고 보관과 운송을 함께 하는 회사, 창고 9,900㎡ · 차량 22대 [PDF 4쪽]
매출 64억 → 70억 → 79억 원 · 영업이익 2.4억 → 2.9억 → 3.5억 원 [재무 정리본]
최대 고객: 자동차 부품 협력사, 매출의 28% [PDF 4쪽]
최근 소식: 2026-07-09 «공도 창고 증축 허가» [기사 C시트]
모르는 것: 자차·지입 비율, 증축 일정, 최대 고객 계약 만료 시점

※ 결과 예시입니다. 실제 화면의 문장은 조금 다르게 나올 수 있습니다

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라이브 시연
STEP 5 확인 · 출처 열어 대조

카드에서 이 3가지만 짚는다

고칠 땐 → «A 카드 최근 소식에 2023년 기사가 있어. 최근 2년 것으로 바꾸고 워드 파일도 고쳐줘»

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라이브 시연
STEP 6 · 재무 비교표 (엑셀 계산식으로)

같은 대화에 이어서 Claude Code

재무 정리본 엑셀에 '비교표' 시트를 하나 더 만들어줘.
칸: 2025 매출, 2년 매출 증가율(2023→2025), 2025 영업이익률, 부채비율, 최대 고객 비중
증가율이랑 이익률은 엑셀에서 칸을 눌러 보면 계산식이 보이게 해줘. 숫자만 박지 말고.
숫자가 나쁜 칸은 빨간색으로: 적자, 부채비율 200% 넘음, 최대 고객 40% 넘음.
증가율이 크더라도 시작 매출이 작으면 메모 칸에 한 줄 적어줘.
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라이브 시연결과 예시 · 매출 2년 변화

증가율 147.6%, 그런데 어디서 시작했나

A 서해로지스B 한빛냉장운송C 다솜물류D 미래익스프레스E 그린라인운송 +20.4%+10.2%+23.4%−5.7%+147.6% 142171889764792101982152 0억50억100억150억200억 2023년2025년

※ 시연용 가상 자료의 숫자입니다 (단위 억 원)

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라이브 시연
STEP 6 확인 · 엑셀에서 눌러 본다

칸을 눌러
계산식이 보이나

2년 매출 증가율

2025 매출을 2023 매출로 나누고 1을 뺀 것

영업이익률

2025 영업이익을 2025 매출로 나눈 것

이 셋만 맞으면 나머지도 믿는다

A 증가율

171 ÷ 142 − 1 = 20.4%

E 증가율

52 ÷ 21 − 1 = 147.6%

D 이익률

−1.9 ÷ 198 = −1.0%

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라이브 시연
STEP 7 · 빨간 깃발 찾기

같은 대화에 이어서 Claude Code

이제 후보마다 빨간 깃발을 찾아줘. 손잡기 전에 꼭 걸리는 것들이야.
- 적자, 또는 이익이 계속 줄어듦
- 부채비율 200% 넘음 · 최대 고객 하나에 매출 40% 넘게 기댐
- 정리한 기사에서 소송·노무·사고 소식
- 2년 넘은 자료밖에 없는 항목
깃발마다 근거(어느 파일 어느 칸·몇 쪽)를 붙여줘.
근거가 없으면 깃발 달지 마. 느낌으로 달지 말고.
재무 정리본 엑셀에 '빨간 깃발' 시트로 추가해줘.
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라이브 시연결과 예시

빨간 깃발 — 근거 달린 것만

A 서해로지스

최대 고객
46% 쏠림

B 한빛냉장

이익 3.0억
→ 0.8억
부채비율 310%

C 다솜물류

깃발 없음
자차 비율은 (확인 필요)

D 미래익스

2년 적자
부채비율 420%
임금 소송

E 그린라인

흑자 첫해
(0.4억)
투자 조건 모름

※ 결과 예시입니다. 깃발은 «떨어뜨릴 이유»가 아니라 «확인할 이유»입니다

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여기까지 만든 것PART 3 · 04_결과 폴더

조사 끝 — 지저분한 자료가 쓸 수 있는 파일로

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PART 4
4
PART 4 · 비교

점수를 매기고,
무게를 흔들어 본다

순위가 흔들리지 않는 후보가 진짜 후보

라이브 시연
STEP 8 · 점수표 엑셀 만들기

같은 대화에 이어서 Claude Code

앞에서 정한 기준 5개, 무게 25·25·20·15·15로 후보 5곳 점수 매겨줘.
기준마다 점수랑 근거 한 줄. 근거는 카드·비교표·빨간 깃발에서만.
모르는 칸은 점수를 중간으로 두고 (확인 필요)라고 써줘. 아는 척하지 마.

04_결과에 '후보점수표' 엑셀로 저장해줘.
무게는 맨 위 칸에 따로 두고, 합계와 순위는 엑셀이 계산하게.
그래야 내가 무게 칸만 바꿔도 순위가 따라 바뀌지.
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라이브 시연결과 예시 · 합계 점수

1위 C, 2위 A — 그런데 점수 차이를 본다

C 다솜물류A 서해로지스B 한빛냉장운송E 그린라인운송D 미래익스프레스 78점71점64점52점38점 050100점

※ 결과 예시입니다. 실제로 해 보면 점수가 조금씩 다르게 나올 수 있습니다

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라이브 시연
STEP 8 확인 · 점수 뒤의 근거

점수표에서 이 3가지만 짚는다

고칠 땐 → «A의 재무 점수 근거가 없네. 비교표 숫자로 근거 다시 달고 엑셀도 고쳐줘»

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라이브 시연
STEP 9 · 무게를 흔들어 보기

같은 대화에 이어서 Claude Code

무게를 두 가지로 바꿔서 순위가 어떻게 되는지 보여줘.
① 재무 건전성 30, 우리 약점 보완 15 (나머지 그대로)
② 평택센터 시너지 35, 통합 위험 5 (나머지 그대로)
지금 무게까지 세 경우 순위를 한 표에 나란히.
순위가 계속 같은 후보와, 무게에 따라 흔들리는 후보를 나눠서 말해줘.
점수는 STEP 8에서 매긴 그대로 쓰고, 다시 매기지 마.
후보점수표 엑셀에 '무게 바꿔 보기' 시트로 추가해줘.
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라이브 시연결과 예시

무게를 바꿔도 C와 A는 늘 위에

무게
1위
2위
3위
지금 (25·25·20·15·15)
C
A
B
① 재무 중시
C
A
E
② 평택 시너지 중시
A
C
B

흔들리지 않는 후보 C·A · 무게에 따라 흔들리는 후보 B·E

※ 결과 예시입니다

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라이브 시연
STEP 10 · 인수냐 제휴냐, 방식 나누기

같은 대화에 이어서 Claude Code

후보마다 어떤 방식이 맞는지 나눠줘: 인수 검토 / 제휴부터 / 지켜보기 / 제외
대표님 메모의 '제휴부터, 잘 맞으면 인수' 원칙이랑 예산 60억 원 안쪽 조건을 지켜서.

후보마다 이유 2줄, 그리고 방식을 바꾸게 만들 조건 한 줄.
(예: 이 조건이 확인되면 제휴 → 인수 검토로)
인수 금액은 추정하지 마. 그건 실사에서 정할 거야.
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여기까지 만든 것PART 4

비교 끝 — 누구와, 어떤 방식으로의 초안

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PART 5
5
PART 5 · 검증

확인한 사실로 고치고,
반대편에 서 본다

메모와 사진으로 확인한 것 + 일부러 받는 반대 의견

시연 준비03_확인자료

전화·방문으로
공개 자료에 없던 것

  • A: 최대 고객 계약 3년 연장 (구두)
  • B: «매각은 아직, 냉장 공동 운송은 환영»
  • C: 고객 계약 2027년 3월 끝 · 차량은 사진으로
  • D: 소송 1건 더 있다는 말 (확인 필요)
  • E: 평택센터 충전 공간 제휴 제안
다솜물류 사무실 화이트보드 그림: 차량 현황 10월 30일, 자차 14대, 지입 8대, 합계 22대, 정비 중 2대, 냉장차 없음

C 사무실 화이트보드를 찍은 사진 (가상)

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라이브 시연
STEP 11 · 확인한 사실로 점수 다시

메모와 사진을 함께 읽게 Claude Code

03_확인자료 폴더의 메모랑 사진 읽어줘. 사진은 화이트보드에 적힌 숫자를 그대로 옮겨줘.
이걸 반영해서 점수 다시 매겨줘.
- 바뀐 칸만 '전 → 후'로 보여주고, 바뀐 이유는 메모·사진 내용 그대로
- 회사 측이 말로만 한 건 (구두)라고 표시하고, 점수는 반만 반영
- 순위가 바뀌면 왜 바뀌었는지 3줄, 방식이 바뀌는 후보도 알려줘
메모와 사진에 없는 건 바꾸지 마.
후보점수표 엑셀에 '확인 후' 시트로 추가하고, 처음 점수 시트는 그대로 둬.
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라이브 시연결과 예시 · 확인 전 → 후

확인하고 나니 1위가 바뀌었다

A 서해로지스C 다솜물류B 한빛냉장운송E 그린라인운송D 미래익스프레스 71 → 7678 → 7264 그대로 · 제휴 확정52 그대로 · 충전 제휴 제안38 → 33 050100점 확인 전확인 후

※ 결과 예시입니다 · A의 고객 계약 연장은 (구두) — 계약서는 실사에서 확인

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라이브 시연
STEP 12 · 반대편에 서 보기

같은 대화에 이어서 Claude Code

이번엔 반대편에 서 줘. 너는 이 인수에 반대하는 깐깐한 이사야.
1순위 A 서해로지스를 고른 게 틀렸다면, 그 이유 5가지를 말해줘.

근거는 이 폴더 자료 안에서만. 말투는 회의 자리처럼 날카롭게.
반대 의견마다 '내가 더 확인해야 할 것' 한 줄씩 붙여줘.
듣기 좋은 말로 마무리하지 마.
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라이브 시연결과 예시

깐깐한 이사의 반대 의견 — 내가 답해 본다

바로 답이 안 나오는 반대 의견 → 그대로 실사 질문이 된다

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STEP 13 · 외부 실사에 넘길 질문

같은 대화에 이어서 Claude Code

A 서해로지스 1곳만 외부 실사를 맡기려고 해.
실사 기관에 넘길 확인 질문 목록 만들어줘.
재무, 계약, 노무·법률, 차량·시설 네 묶음으로.
반대 의견 중에 내가 답 못 한 것부터 먼저 넣어줘.
질문마다 '왜 중요한지' 한 줄, '어떤 서류로 확인하는지' 한 줄.
우리가 이미 확인한 건 빼고, (구두)로만 들은 건 서류로 확인하게 해줘.
04_결과에 워드 파일로 저장해줘.
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실사 질문은 서류 이름까지

재무

부채 내역

차고지 공사로 늘어날 빚은?
차입금 명세서

계약

최대 고객 계약

3년 연장이 사실인가?
고객 계약서 원본

노무·법률

진행 중 분쟁

소송·체불이 있는가?
소송 목록·급여 대장

차량·시설

차량 48대

자차와 지입은 몇 대씩?
차량 등록·지입 계약

※ 결과 예시입니다. 실사 질문 목록은 실사 기관과 처음 만나는 자리에 그대로 들고 갑니다

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여기까지 만든 것PART 5

검증 끝 — 확인한 사실로 다시 선 순위

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PART 6
6
PART 6 · 보고·운영

보고서로 묶고,
다음에도 이대로

워드·한글·엑셀·PPT·PDF가 폴더에, 방문 길엔 휴대폰으로

라이브 시연
STEP 14 · 보고서·회의 화면 한 번에
04_결과에 쌓인 파일들로 12월 경영회의 보고서 만들어줘. 워드 6~8쪽.
1. 한 줄 결론과 결정해 주실 것  2. 검토 목적과 기준(무게와 그렇게 정한 이유)
3. 후보 5곳 비교표와 빨간 깃발  4. 점수와 순위, 무게를 바꿔 본 결과
5. 확인 자료로 바뀐 것 (구두 표시 그대로)  6. 방식 제안
7. 외부 실사에 넘길 질문  8. 아직 남은 (확인 필요) 목록
회사 이름은 기호(A~E)로만, 맨 위에 '대외비'.
같은 내용으로 회의 화면용 파워포인트 3장도: 결론과 결정 요청, 점수 그래프, 실사 질문 요약.
워드는 한글에서 열어도 표가 안 깨지게, 그리고 PDF도 하나. 전부 04_결과에.
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라이브 시연결과 예시

보고서 첫 장 — 결론과 결정 요청

대외비 · 제휴·인수 후보 검토 결과 · 기획팀

A는 외부 실사로, B·E는 제휴부터, C는 3월 고객 계약 뒤 다시 보고, D는 제외

결정해 주실 것
① A 외부 실사 의뢰 승인 (질문 4묶음 첨부)
② B와 냉장 공동 운송 협의 시작
③ E의 평택센터 충전 공간 제휴 검토

※ 결과 예시입니다

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폴더에 생긴 파일 확인하기

04_결과 폴더를 열어 하나씩 열어 본다

  • 워드 → 표가 표로, 맨 위 «대외비»
  • 한글 → 워드를 열어 «다른 이름으로 저장» → HWP
  • PPT 3장 → 그래프 숫자가 엑셀과 같은지
  • PDF → 쪽마다 대외비, 회사 이름은 기호
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엑셀에서 확인

점수표는 회의 중에 쓰는 도구

  • 무게 합이 100인지
  • 합계 칸을 눌러 계산식이 들어 있는지
  • 재무 무게를 30으로 바꿔 순위가 따라 바뀌는지

숫자만 들어 있으면 → «합계 칸을 엑셀이 계산하게 다시 만들어줘»

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다음에도 이대로작업 순서 메모

다음 후보 검토 때 그대로 다시 돌린다

오늘 한 일을 다음에도 똑같이 할 수 있게 작업 순서를 메모로 남겨줘.
자료를 어느 폴더에 넣으면 되는지, 정리할 때 지킨 규칙(이름 합치기, 억 원 단위,
같은 기사 기준, 2년 기준, 구두는 반만 반영), 기준 5개와 무게, 만든 파일 순서까지.
다음엔 내가 "작업 순서 메모대로 해줘"라고만 말하면 되게.
이 폴더 맨 위에 '작업순서_메모' 워드로 저장해줘.

다음 분기 새 후보가 생기면

팀원에게 일을 넘길 때

감사·보고 때 어떻게 했나 설명

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휴대폰으로 현장에서

후보 회사 방문 길, 질문을 휴대폰으로

C 다솜물류 다시 방문할 때 확인할 질문 10개, 휴대폰에서 보기 좋은 HTML 파일로 만들어줘.
질문마다 체크 칸이랑 답 적는 칸. 회사 이름은 기호로.
인터넷 없어도 열리게 파일 하나로, 04_결과에 저장해줘.
  • ① 04_결과의 .html 파일을
  • ② 카카오톡 «나와의 채팅»에 보내기
  • ③ 휴대폰에서 파일 누르기 → 브라우저로 열기
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최종 점검

경영회의에 올리기 전, 5가지 확인

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일 나누기

담당자가 할 일, 전문 기관이 할 일

담당자가 Claude Code와

추리고 묻는다

목적·기준·무게 정하기
자료 정리와 비교
확인 전화·방문, 반대 의견
실사에 넘길 질문 만들기

외부 전문 기관이

깊게 확인한다

장부·계약서 원본 확인
법률·노무 검토
회사 가치 평가
인수 조건 자문

외부 비용은 꼭 필요한 곳에만, 담당자는 판단에 시간을

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여러분 차례

우리 회사 협력·거래 후보 2~3곳으로 해 보세요

1

폴더부터

메모·공개 자료·확인 자료
폴더 4개로 나눠 담기
Code에서 그 폴더 고르기

2

정리하고 비교

기준 5개와 무게
자료 정리 → 카드 → 깃발
점수와 무게 흔들기

3

확인하고 남기기

확인 자료로 다시 매기기
보고서·엑셀·PPT
작업 순서 메모

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정리

기준은 먼저,
숫자는 출처와 함께,
반대 의견은 일부러.

오늘 바로 협력 후보 2~3곳 자료를 폴더 하나에 모아 보기

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