무슨 뜻인지 모르겠으면 거절하고 «방금 뭐 하려던 거야? 쉽게 말해줘»라고 물어보면 됩니다
기획전략 위드 AI · 제휴·인수 후보 조사
시연 준비01_대표님메모
«후보 5곳, 12월 경영회의에 보고해 주세요»
[왜] 평택센터 가동률 61%, 공간을 채울 물량과 운송 능력이 필요
우리는 냉장·냉동 운송을 못 하고, 바쁠 때 외부 화물차(용차)에 많이 기댐
[방식] 제휴(공동 운송·창고 함께 쓰기)부터, 잘 맞으면 지분 인수까지
[예산] 인수라면 회사 돈 최대 60억 원 안쪽
[조건] 평택센터에서 차로 40분 안 · 최근 적자 아닌 곳 우선 · 소송·노무 확인
[후보] A 서해로지스, B 한빛냉장운송, C 다솜물류, D 미래익스프레스, E 그린라인운송
[요청] 외부 실사는 1~2곳만 맡길 것. 실사 때 확인할 것도 정리
이 폴더에 제휴·인수 후보 검토 자료가 들어 있어. 먼저 무슨 파일이 있는지 쭉 훑어보고 목록으로 알려줘.
그다음 01_대표님메모 안의 메모를 읽고, 후보를 보기 전에 검토 뼈대부터 잡자.
1. 이 검토로 회사가 얻으려는 것 (메모에 있는 말 그대로)
2. 꼭 지켜야 할 조건 (거리, 예산, 적자, 소송)
3. 후보마다 답해야 할 질문 8개
4. 메모만으로는 모르는 것, 대표님께 다시 여쭤볼 것
메모에 없는 내용은 지어내지 말고, 확실하지 않은 건 (확인 필요)라고 표시해줘.
아직 파일은 만들지 말고 화면에만 보여줘.
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라이브 시연
STEP 1 확인 · 파일 목록과 목적
결과에서 이 3가지만 짚는다
파일 목록이 7개인가? 빠진 파일·못 읽은 파일은 없나?
목적이 메모 그대로인가? 가동률 61% · 냉장 · 용차
조건에 60억 원 · 40분 · 적자 · 소송이 다 들어갔나?
빠졌으면 → «2번에 예산 60억 원 조건이 빠졌어. 넣고 다시 정리해줘»
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라이브 시연
STEP 2 · 평가 기준 5개와 무게
같은 대화에 이어서 Claude Code
이제 후보를 점수로 비교할 기준을 만들자. 기준은 5개, 합쳐서 100점.
내 생각엔 이 순서로 중요해:
우리 약점(냉장·자차) 보완 > 평택센터 시너지 > 재무 건전성 > 고객 겹침 > 통합 위험
기준마다 몇 점이 좋을지 제안하고 이유를 한 줄씩.
기준마다 '높은 점수'와 '낮은 점수'가 어떤 모습인지도 한 줄씩.
무게는 내가 마지막에 정할 거야.
02_공개자료의 재무·운영 엑셀 좀 정리해줘. 여러 사람이 넣어서 엉망이야.
- 같은 회사인데 이름이 다르게 적힌 건 하나로 합쳐줘 (A~E 기호도 붙여서)
- 금액은 전부 억 원으로 맞춰줘. 단위가 다른 행이 있을 거야
- 똑같은 행이 두 번 들어간 건 하나만 남겨줘
- 빈칸은 같은 폴더 PDF에서 찾아 채우고, 어디서 채웠는지 옆 칸에 적어줘
고친 곳은 전부 '고친 내역' 시트에 한 줄씩 남겨줘.
결과는 04_결과 폴더에 새 엑셀로 저장해줘. 원본은 건드리지 마.
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라이브 시연결과 예시 · 고친 내역
«고친 내역» 시트에서 4가지를 대조한다
고친 것
원본
정리 후
이름 합치기
(주)서해로지스 · 서해 로지스
A 서해로지스
단위 맞추기
D 매출 19,800 (백만 원)
198억 원
빈칸 채우기
B 2023 영업이익 (빈칸)
3.0억 원 PDF 3쪽
중복 빼기
A 2024 행 2번 · 16행
15행 (5곳 × 3년)
※ 결과 예시입니다. 정리 후 15행이 아니면 → «행이 몇 개야? 5곳 × 3년이면 15행이어야 해. 다시 확인해줘»
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폴더에 생긴 파일 확인하기
말로만 «저장했어요» — 폴더를 열어 본다
파일 탐색기에서 04_결과 폴더 열기
새 파일이 있고, 더블클릭하면 열리는지
02_공개자료의 원본은 그대로인지
파일이 없으면 → «04_결과 폴더에 파일이 안 보여. 어디에 저장했어?»
📁 04_결과
📗 재무_정리본.xlsx 새로 생김
└ 시트: 재무 3년 · 운영 현황 · 고친 내역
📁 02_공개자료
📗 후보회사_재무운영요약_가상.xlsx 원본 그대로
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라이브 시연
STEP 4 · 기사 331행 정리하기
같은 대화에 이어서 Claude Code
이번엔 기사 스크랩 엑셀 정리해줘. 팀원 셋이 따로 모은 걸 합쳐서 엉망이야.
- 같은 날, 같은 회사, 같은 내용이면 같은 기사야. 하나만 남겨줘
- 회사 이름은 아까처럼 A~E로 맞추고, 후보가 아닌 다른 회사 기사는 따로 빼줘
- 날짜 모양을 하나로 맞추고, 날짜 빈칸은 (확인 필요)
- 오늘 기준 2년 넘은 기사는 (오래된 자료) 표시
몇 행에서 몇 행이 됐는지, 뺀 이유별로 몇 행인지 숫자로 알려줘.
04_결과에 새 엑셀로 저장해줘. 후보별로 시트를 나눠서.
방금 정리한 재무 엑셀, 기사 엑셀이랑 02_공개자료의 PDF를 같이 보고
후보마다 카드 1장씩 만들어줘. 칸은 5곳 모두 똑같이:
- 무슨 회사인지 2줄 · 거점과 평택센터까지 거리
- 매출·영업이익 3년 · 차량·창고 · 최대 고객과 매출 비중
- 최근 2년 소식 중 중요한 것 3개 (날짜 그대로)
- 공개 자료로는 모르는 것
숫자와 소식마다 출처를 [PDF 4쪽] [기사 C시트]처럼 붙여줘.
자료에 없는 건 «자료 없음». 04_결과에 워드 파일로, 한 장에 한 회사씩.
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라이브 시연결과 예시
카드는 이렇게 나온다 — 출처를 본다
후보 C · 다솜물류 안성 공도 · 평택센터까지 약 30분 [PDF 4쪽]
창고 보관과 운송을 함께 하는 회사, 창고 9,900㎡ · 차량 22대 [PDF 4쪽]
매출 64억 → 70억 → 79억 원 · 영업이익 2.4억 → 2.9억 → 3.5억 원 [재무 정리본]
최대 고객: 자동차 부품 협력사, 매출의 28% [PDF 4쪽]
최근 소식: 2026-07-09 «공도 창고 증축 허가» [기사 C시트] 모르는 것: 자차·지입 비율, 증축 일정, 최대 고객 계약 만료 시점
※ 결과 예시입니다. 실제 화면의 문장은 조금 다르게 나올 수 있습니다
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라이브 시연
STEP 5 확인 · 출처 열어 대조
카드에서 이 3가지만 짚는다
숫자 3개를 골라 그 출처를 열어 같은지 본다
최근 소식에 (오래된 자료)가 끼어 있지 않나?
«자료 없음» 칸을 그럴듯한 말로 채우지 않았나?
고칠 땐 → «A 카드 최근 소식에 2023년 기사가 있어. 최근 2년 것으로 바꾸고 워드 파일도 고쳐줘»
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라이브 시연
STEP 6 · 재무 비교표 (엑셀 계산식으로)
같은 대화에 이어서 Claude Code
재무 정리본 엑셀에 '비교표' 시트를 하나 더 만들어줘.
칸: 2025 매출, 2년 매출 증가율(2023→2025), 2025 영업이익률, 부채비율, 최대 고객 비중
증가율이랑 이익률은 엑셀에서 칸을 눌러 보면 계산식이 보이게 해줘. 숫자만 박지 말고.
숫자가 나쁜 칸은 빨간색으로: 적자, 부채비율 200% 넘음, 최대 고객 40% 넘음.
증가율이 크더라도 시작 매출이 작으면 메모 칸에 한 줄 적어줘.
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라이브 시연결과 예시 · 매출 2년 변화
증가율 147.6%, 그런데 어디서 시작했나
※ 시연용 가상 자료의 숫자입니다 (단위 억 원)
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라이브 시연
STEP 6 확인 · 엑셀에서 눌러 본다
칸을 눌러 계산식이 보이나
2년 매출 증가율
2025 매출을 2023 매출로 나누고 1을 뺀 것
영업이익률
2025 영업이익을 2025 매출로 나눈 것
이 셋만 맞으면 나머지도 믿는다
A 증가율
171 ÷ 142 − 1 = 20.4%
E 증가율
52 ÷ 21 − 1 = 147.6%
D 이익률
−1.9 ÷ 198 = −1.0%
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라이브 시연
STEP 7 · 빨간 깃발 찾기
같은 대화에 이어서 Claude Code
이제 후보마다 빨간 깃발을 찾아줘. 손잡기 전에 꼭 걸리는 것들이야.
- 적자, 또는 이익이 계속 줄어듦
- 부채비율 200% 넘음 · 최대 고객 하나에 매출 40% 넘게 기댐
- 정리한 기사에서 소송·노무·사고 소식
- 2년 넘은 자료밖에 없는 항목
깃발마다 근거(어느 파일 어느 칸·몇 쪽)를 붙여줘.
근거가 없으면 깃발 달지 마. 느낌으로 달지 말고.
재무 정리본 엑셀에 '빨간 깃발' 시트로 추가해줘.
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라이브 시연결과 예시
빨간 깃발 — 근거 달린 것만
A 서해로지스
최대 고객 46% 쏠림
B 한빛냉장
이익 3.0억 → 0.8억 부채비율 310%
C 다솜물류
깃발 없음 자차 비율은 (확인 필요)
D 미래익스
2년 적자 부채비율 420% 임금 소송
E 그린라인
흑자 첫해 (0.4억) 투자 조건 모름
※ 결과 예시입니다. 깃발은 «떨어뜨릴 이유»가 아니라 «확인할 이유»입니다
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여기까지 만든 것PART 3 · 04_결과 폴더
조사 끝 — 지저분한 자료가 쓸 수 있는 파일로
재무 정리본.xlsx — 재무 3년 · 고친 내역 · 비교표(계산식) · 빨간 깃발
기사 정리본.xlsx — 331행 → 235건, 후보별 시트
후보 카드.docx — 5장, 숫자마다 출처
«모르는 것» 모음 → 전화·방문으로 물어볼 목록
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PART 4
4
PART 4 · 비교
점수를 매기고, 무게를 흔들어 본다
순위가 흔들리지 않는 후보가 진짜 후보
라이브 시연
STEP 8 · 점수표 엑셀 만들기
같은 대화에 이어서 Claude Code
앞에서 정한 기준 5개, 무게 25·25·20·15·15로 후보 5곳 점수 매겨줘.
기준마다 점수랑 근거 한 줄. 근거는 카드·비교표·빨간 깃발에서만.
모르는 칸은 점수를 중간으로 두고 (확인 필요)라고 써줘. 아는 척하지 마.
04_결과에 '후보점수표' 엑셀로 저장해줘.
무게는 맨 위 칸에 따로 두고, 합계와 순위는 엑셀이 계산하게.
그래야 내가 무게 칸만 바꿔도 순위가 따라 바뀌지.
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라이브 시연결과 예시 · 합계 점수
1위 C, 2위 A — 그런데 점수 차이를 본다
※ 결과 예시입니다. 실제로 해 보면 점수가 조금씩 다르게 나올 수 있습니다
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라이브 시연
STEP 8 확인 · 점수 뒤의 근거
점수표에서 이 3가지만 짚는다
무게 칸 합이 100이고, 합계 칸을 누르면 계산식이 보이나?
근거 칸이 비었거나 «업계 평균» 같은 자료에 없는 말은 없나?
(확인 필요) 칸이 많은 후보는 순위가 흔들릴 수 있다고 적었나?
고칠 땐 → «A의 재무 점수 근거가 없네. 비교표 숫자로 근거 다시 달고 엑셀도 고쳐줘»
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라이브 시연
STEP 9 · 무게를 흔들어 보기
같은 대화에 이어서 Claude Code
무게를 두 가지로 바꿔서 순위가 어떻게 되는지 보여줘.
① 재무 건전성 30, 우리 약점 보완 15 (나머지 그대로)
② 평택센터 시너지 35, 통합 위험 5 (나머지 그대로)
지금 무게까지 세 경우 순위를 한 표에 나란히.
순위가 계속 같은 후보와, 무게에 따라 흔들리는 후보를 나눠서 말해줘.
점수는 STEP 8에서 매긴 그대로 쓰고, 다시 매기지 마.
후보점수표 엑셀에 '무게 바꿔 보기' 시트로 추가해줘.
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라이브 시연결과 예시
무게를 바꿔도 C와 A는 늘 위에
무게
1위
2위
3위
지금 (25·25·20·15·15)
C
A
B
① 재무 중시
C
A
E
② 평택 시너지 중시
A
C
B
흔들리지 않는 후보 C·A · 무게에 따라 흔들리는 후보 B·E
※ 결과 예시입니다
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라이브 시연
STEP 10 · 인수냐 제휴냐, 방식 나누기
같은 대화에 이어서 Claude Code
후보마다 어떤 방식이 맞는지 나눠줘: 인수 검토 / 제휴부터 / 지켜보기 / 제외
대표님 메모의 '제휴부터, 잘 맞으면 인수' 원칙이랑 예산 60억 원 안쪽 조건을 지켜서.
후보마다 이유 2줄, 그리고 방식을 바꾸게 만들 조건 한 줄.
(예: 이 조건이 확인되면 제휴 → 인수 검토로)
인수 금액은 추정하지 마. 그건 실사에서 정할 거야.
03_확인자료 폴더의 메모랑 사진 읽어줘. 사진은 화이트보드에 적힌 숫자를 그대로 옮겨줘.
이걸 반영해서 점수 다시 매겨줘.
- 바뀐 칸만 '전 → 후'로 보여주고, 바뀐 이유는 메모·사진 내용 그대로
- 회사 측이 말로만 한 건 (구두)라고 표시하고, 점수는 반만 반영
- 순위가 바뀌면 왜 바뀌었는지 3줄, 방식이 바뀌는 후보도 알려줘
메모와 사진에 없는 건 바꾸지 마.
후보점수표 엑셀에 '확인 후' 시트로 추가하고, 처음 점수 시트는 그대로 둬.
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라이브 시연결과 예시 · 확인 전 → 후
확인하고 나니 1위가 바뀌었다
※ 결과 예시입니다 · A의 고객 계약 연장은 (구두) — 계약서는 실사에서 확인
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라이브 시연
STEP 12 · 반대편에 서 보기
같은 대화에 이어서 Claude Code
이번엔 반대편에 서 줘. 너는 이 인수에 반대하는 깐깐한 이사야.
1순위 A 서해로지스를 고른 게 틀렸다면, 그 이유 5가지를 말해줘.
근거는 이 폴더 자료 안에서만. 말투는 회의 자리처럼 날카롭게.
반대 의견마다 '내가 더 확인해야 할 것' 한 줄씩 붙여줘.
듣기 좋은 말로 마무리하지 마.
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라이브 시연결과 예시
깐깐한 이사의 반대 의견 — 내가 답해 본다
«고객 46%의 계약 연장은 말뿐이다. 끝나면 매출 절반이 흔들린다»
«A는 냉장차가 없다. 대표님 목적 하나는 그대로 남는다»
«부채비율 180%에 차고지 공사까지, 빚이 더 늘 수 있다»
바로 답이 안 나오는 반대 의견 → 그대로 실사 질문이 된다
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라이브 시연
STEP 13 · 외부 실사에 넘길 질문
같은 대화에 이어서 Claude Code
A 서해로지스 1곳만 외부 실사를 맡기려고 해.
실사 기관에 넘길 확인 질문 목록 만들어줘.
재무, 계약, 노무·법률, 차량·시설 네 묶음으로.
반대 의견 중에 내가 답 못 한 것부터 먼저 넣어줘.
질문마다 '왜 중요한지' 한 줄, '어떤 서류로 확인하는지' 한 줄.
우리가 이미 확인한 건 빼고, (구두)로만 들은 건 서류로 확인하게 해줘.
04_결과에 워드 파일로 저장해줘.
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라이브 시연결과 예시
실사 질문은 서류 이름까지
재무
부채 내역
차고지 공사로 늘어날 빚은? 차입금 명세서
계약
최대 고객 계약
3년 연장이 사실인가? 고객 계약서 원본
노무·법률
진행 중 분쟁
소송·체불이 있는가? 소송 목록·급여 대장
차량·시설
차량 48대
자차와 지입은 몇 대씩? 차량 등록·지입 계약
※ 결과 예시입니다. 실사 질문 목록은 실사 기관과 처음 만나는 자리에 그대로 들고 갑니다
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여기까지 만든 것PART 5
검증 끝 — 확인한 사실로 다시 선 순위
«확인 후» 시트 — A 76 · C 72 · B 64 · E 52 · D 33
반대 의견 5개와 내 답 — 못 한 답은 실사 질문으로
실사질문.docx — A 1곳, 4묶음, 서류 이름까지
제휴 갈래 — B 냉장 공동 운송, E 충전 공간
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PART 6
6
PART 6 · 보고·운영
보고서로 묶고, 다음에도 이대로
워드·한글·엑셀·PPT·PDF가 폴더에, 방문 길엔 휴대폰으로
라이브 시연
STEP 14 · 보고서·회의 화면 한 번에
04_결과에 쌓인 파일들로 12월 경영회의 보고서 만들어줘. 워드 6~8쪽.
1. 한 줄 결론과 결정해 주실 것 2. 검토 목적과 기준(무게와 그렇게 정한 이유)
3. 후보 5곳 비교표와 빨간 깃발 4. 점수와 순위, 무게를 바꿔 본 결과
5. 확인 자료로 바뀐 것 (구두 표시 그대로) 6. 방식 제안
7. 외부 실사에 넘길 질문 8. 아직 남은 (확인 필요) 목록
회사 이름은 기호(A~E)로만, 맨 위에 '대외비'.
같은 내용으로 회의 화면용 파워포인트 3장도: 결론과 결정 요청, 점수 그래프, 실사 질문 요약.
워드는 한글에서 열어도 표가 안 깨지게, 그리고 PDF도 하나. 전부 04_결과에.
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라이브 시연결과 예시
보고서 첫 장 — 결론과 결정 요청
대외비 · 제휴·인수 후보 검토 결과 · 기획팀
A는 외부 실사로, B·E는 제휴부터, C는 3월 고객 계약 뒤 다시 보고, D는 제외
결정해 주실 것 ① A 외부 실사 의뢰 승인 (질문 4묶음 첨부) ② B와 냉장 공동 운송 협의 시작 ③ E의 평택센터 충전 공간 제휴 검토
오늘 한 일을 다음에도 똑같이 할 수 있게 작업 순서를 메모로 남겨줘.
자료를 어느 폴더에 넣으면 되는지, 정리할 때 지킨 규칙(이름 합치기, 억 원 단위,
같은 기사 기준, 2년 기준, 구두는 반만 반영), 기준 5개와 무게, 만든 파일 순서까지.
다음엔 내가 "작업 순서 메모대로 해줘"라고만 말하면 되게.
이 폴더 맨 위에 '작업순서_메모' 워드로 저장해줘.
다음 분기 새 후보가 생기면
팀원에게 일을 넘길 때
감사·보고 때 어떻게 했나 설명
기획전략 위드 AI · 제휴·인수 후보 조사
휴대폰으로 현장에서
후보 회사 방문 길, 질문을 휴대폰으로
C 다솜물류 다시 방문할 때 확인할 질문 10개, 휴대폰에서 보기 좋은 HTML 파일로 만들어줘.
질문마다 체크 칸이랑 답 적는 칸. 회사 이름은 기호로.
인터넷 없어도 열리게 파일 하나로, 04_결과에 저장해줘.
① 04_결과의 .html 파일을
② 카카오톡 «나와의 채팅»에 보내기
③ 휴대폰에서 파일 누르기 → 브라우저로 열기
후보 C · 방문 확인 질문
☑ 자차 14대 · 지입 8대 맞나
☐ 최대 고객 재계약 ▴ 3월 만료 · 협상 어디까지?
☐ 창고 증축 일정 ▾
☐ 우리 물량 받을 여유 ▾
☐ 공동 운송 단가 ▾
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최종 점검
경영회의에 올리기 전, 5가지 확인
정리 숫자가 맞아떨어진다 (16→15행, 331→235건)
숫자마다 출처가 있고, 3개 이상 원본과 대조했다
무게는 내가 정했고, 합이 100이며 이유가 적혀 있다
(구두)·(확인 필요)가 표시돼 있고, 실사 질문으로 넘겼다
회사 이름은 기호, 모든 파일에 대외비 · 원본 자료는 그대로
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일 나누기
담당자가 할 일, 전문 기관이 할 일
담당자가 Claude Code와
추리고 묻는다
목적·기준·무게 정하기 자료 정리와 비교 확인 전화·방문, 반대 의견 실사에 넘길 질문 만들기