오늘의 구성 · 총 60분

클릭은 늘었는데, 상담은 왜 적을까요?

오늘 완성할 것 · 엑셀과 다음 달 개선안

우리 회사는 한결물류 · 가상 사례

• 한결 당일출고 · 이천·평택 물류센터
• 대상: 월 주문 300~3,000건의 쇼핑몰·작은 브랜드
• 2026년 12월 1일 정식 시작 · 9~11월은 사전 상담 모집
• 오후 3시 전 주문 당일 출고 · 기본료 월 15만 원 + 건별 요금

무엇을 얼마나 아끼나 · 예시

오늘 쓸 재료 · 월별 엑셀 3개

오늘 쓸 재료 · 기준과 확인 근거

회의 메모도 함께 읽습니다

• 전부 끄기 전에 추적 누락 확인
• 총 800만 원·배너 최소 60만 원
• 늘린 채널은 2주 뒤 점검

표와 메모가 다르면 확인할 목록에 남깁니다.

Claude Code 준비

허락 묻는 창이 뜨면

원본은 그대로 둬. 결과는 이 폴더에 새 파일로 만들어줘.

STEP 1 폴더 속 자료 한 번에 읽기

이 폴더 자료를 다 읽고 파일마다 무슨 내용인지 짧게 적어줘.
원본은 바꾸지 마. 빠진 자료나 못 읽은 건 알려줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고, 확실하지 않으면 (확인 필요)라고 써줘.

읽었다는 답보다 파일 목록을 봅니다

STEP 2 먼저 이상한 곳 찾기

세 달 엑셀에서 빈칸, 겹친 기록, 이름이 다른 채널을 찾아줘.
아직 합치거나 지우지 말고, 기록번호와 확인할 일을 표로 보여줘.
숫자는 정산 확인 자료랑 비교해줘.

진단 결과 예시 · 고칠 곳을 분리합니다

빈칸과 0건은 다른 뜻입니다

여기까지 만든 것 · 진단 목록

집계 원칙 3가지

STEP 3 무엇을 셀지 정하기

집계 기준 문서대로 문의, 유효 상담, 사전 계약의 뜻을 정리해줘.
비용은 원·부가세 제외로 맞춰줘. 채널별로 무엇을 비교할지도 적어줘.
월 선택이 있는 엑셀을 만들 건데, 필요한 시트부터 보여줘.

유효 상담당 비용은 합계를 나눕니다

STEP 4 정리하고 바뀐 이유 남기기

기준대로 이름·날짜·금액을 맞춰줘. 같은 기록번호에 내용도 같을 때만 중복을 빼줘.
빈칸은 확인 자료에 있는 값만 채워줘. 바꾸기 전후와 근거도 남겨줘.
새 엑셀 «캠페인대시보드_가상.xlsx»에 정리자료·정리기록을 만들어줘. 원본은 그대로 둬.

채널 이름은 네 가지로 맞춥니다

빈칸은 이 근거로 바로잡습니다

확인할 수 없는 빈칸이 남는다면

• 빈칸을 0으로 바꾸지 말고 «확인 필요»로 둔다
• 어느 합계가 미완성인지 따로 적는다
• 담당자 확인을 받을 때까지 예산 판단은 보류한다

근거 없는 빈칸은 따로 모아줘. 어떤 합계가 아직 미완성인지도 적어줘.

정리 뒤 첫 대조 · 날짜와 기록 수

여기까지 만든 것 · 기준과 정리자료

STEP 5 월별·채널별로 합치기

방금 정리한 자료로 월별요약과 채널요약을 만들어줘.
광고비·클릭·문의·유효 상담·사전 계약을 먼저 더하고, 그 합계로 단가와 비율을 구해줘.
합계와 단가는 엑셀에서 누르면 계산식이 보이게 해줘.

월별 합계 예시 · 같은 비용, 다른 상담 수

STEP 6 월을 고르는 대시보드 만들기

대시보드 시트를 만들어줘. 전체·9월·10월·11월을 고르면 숫자가 바뀌게 해줘.
광고비, 유효 상담, 사전 계약과 채널별 상담 비교를 넣어줘.
기간·단위·주의할 점도 보이게 하고, 앞에서 만든 요약 시트와 연결해줘.

폴더에 생긴 파일 확인하기

• 캠페인대시보드_가상.xlsx가 새로 생겼는지 확인
• 파일을 열고 대시보드·채널요약·정리자료를 눌러 보기
• 조회 월을 바꿔 합계와 채널 숫자가 함께 바뀌는지 확인
• 원본 엑셀 3개가 그대로 남아 있는지 확인

채널별 결과 예시 · 전체 3개월

같은 기준으로 비교하면 배너가 보입니다

STEP 7 12월 예산안 만들기

정산 확인의 예산 조건대로 12월 예산안을 만들어줘. 총 800만 원은 유지해.
11월 집행액 옆에 제안액과 차이를 적고, 왜 바꾸는지도 써줘.
배너에서 옮길 돈과 예상 상담을 구분해줘. 효과는 보장하지 마.

예산 재배분 예시 · 합계는 그대로

예상 상담은 가정을 붙여 읽습니다

여기까지 만든 것 · 연결된 엑셀

STEP 8 검증 시트 따로 만들기

검증 시트를 만들어줘. 기록 수, 광고비, 유효 상담, 사전 계약을 다시 더해서 앞의 표와 비교해줘.
월별 합계와 채널별 합계도 맞춰줘. 12월 예산 합계와 조건도 확인해줘.
같으면 «일치», 다르면 어디가 다른지 적어줘.

숫자 재계산 · 엑셀에서 직접 확인

STEP 9 틀린 결과 바로잡기

배너 사전 계약당 비용이 0원으로 나왔다면 고쳐줘.
계약 0건은 «계산 불가»로 표시하고, 빈칸과도 구분해줘.
바꾼 칸과 연결된 표·그림을 다시 확인하고 정리기록에 남겨줘.

틀린 결과를 고칠 때는 세 가지를 말합니다

검색 상담당 비용도 봐줘. 900만 원을 90건으로 나누면 10만 원이야. 합계로 다시 계산해줘.

STEP 10 조건이 나빠져도 비교하기

예상 상담을 다시 봐줘. 과거 단가가 그대로일 때와 20% 비싸질 때를 나란히 보여줘.
3개월 월평균 65건, 11월 72건과 각각 비교해줘.
예산 조건이 맞는지 확인하고, 확정 성과처럼 쓰지 마.

예상 효과 예시 · 한 가지 숫자로 약속하지 않습니다

다른 상황에서도 엑셀이 맞는지 확인합니다

• 월 선택: 전체 ↔ 11월, 숫자와 채널 그림이 함께 바뀌는가
• 같은 11월 자료 재확인: 364개·2,400만 원이 유지되는가
• 따로 저장한 확인용 복사본: 비용 10만 원 증가 → 합계도 10만 원 증가
• 확인용 복사본에서 예산 10만 원 초과 → «다시 확인»인가

여기까지 만든 것 · 검증 결과와 수정 이력

배너를 줄이기 전, 영업과 확인할 것

STEP 11 다음 달 개선안 저장하기

검증한 엑셀로 12월 개선안을 워드 2쪽과 PDF 2쪽으로 만들어줘.
예산 바꾸기 전후, 근거, 예상의 가정, 확인할 일, 2주 점검을 넣어줘.
박OO 대표 승인 뒤 적용한다고 적고, 이 폴더에 새 파일로 저장해줘.

보고서 예시 · 결정 요청을 먼저 씁니다

파일로 저장하고 필요한 형식으로 씁니다

STEP 12 다음에도 이대로 해줘

다음 달에도 똑같이 할 수 있게 작업 순서를 메모로 남겨줘.
새 월 확인, 중복·빈칸 처리, 합계 대조, 예산 조건 확인 순서로 적어줘.
같은 자료를 다시 넣어도 합계가 늘지 않게 확인하고, 원본과 이전 결과는 그대로 둬.

작업 순서 메모 · 숫자보다 절차를 남깁니다

• 새 월과 단위 확인 → 결과 참고 파일은 입력에서 제외
• 같은 번호·같은 내용만 중복 제외 → 근거 없는 빈칸 보류
• 정리기록 남기기 → 월별·채널별·전체 합계 대조
• 최신 예산 조건 확인 → 새 월 이름으로 저장 → 승인 후 적용

다음 달에는 자료를 바꾸고, 먼저 묻습니다

새 월 자료를 넣었어. 작업 순서 메모대로 먼저 기간이랑 빠진 자료를 확인해줘.
예산 조건이 바뀌었는지도 봐줘. 바로 예산안부터 만들지 마.

최종 점검 · 보고 전 다섯 가지

• 원본 보존·정리기록·빈칸 확인 근거가 있다
• 364개·2,400만 원·195건·33건이 서로 맞는다
• 전체와 11월 선택에 맞춰 표·그림이 바뀐다
• 예산 800만 원·상한·하한·증감 합계를 확인했다
• 실적과 예상·절감과 이동 후보·검토와 승인을 구분했다

여기까지 만든 것 · 보고와 운영 묶음

여러분 차례 · 같은 자료로 끝까지 해 보세요